茲提述本公司所刊發日期為2011年6月24日之公告，內容有關(1)收購深圳市花樣年投資48%權益及股東貸款；及(2)認購股份。
本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)交易進一步詳情之更多資料。
I.緒言
A.收購協議
日期：2011年6月24日
訂約方
(i)賣家；及(ii)買家。
將予收購之資產
根據收購協議，買家有條件同意收購及賣家有條件同意出售目標公司全部已發行股本及股東貸款。於最後可行日期，目標公司透過多間全資附屬公司，即香港控股公司、第一中國控股公司及第二中國控股公司，間接持有深圳市花樣年投資48%註冊資本，而深圳市花樣年投資餘下52%註冊資本則由買家間接持有。
待收購完成後，目標集團各成員公司(包括深圳市花樣年投資)將成為買家之全資附屬公司。
股東貸款
約人民幣160,000,000元，即目標集團於收購協議日期欠付賣方之所有金額(不論本金、利息或其他款項)。
代價
收購總代價為400,000,000港元，將由買家透過下列方式以現金支付予賣家：(i)買家須於簽訂收購協議兩(2)個工作天內支付首期款項200,000,000港元作為定金；及董事會函件(ii)買家須於收購完成後兩(2)個工作天內支付餘額200,000,000港元。
收購代價乃根據深圳市花樣年投資於2010年12月31日之資產淨值釐定。