本公司正進行建議票據發行，為本集團之擴充及增長計劃補充資金。
本公司全資附屬公司ShuiOnDevelopment擬向亞洲及歐洲之機構投資者進行票據國際發售。票據預計由ShuiOnDevelopment發行及由本公司擔保。就建議票據發行而言，本公司將向若干合資格機構投資者提供先前可能未公佈之本集團近期公司及財務資料，包括但不限於風險因素、管理層對財務狀況及營運業績之討論及分析、關連方交易及債務資料。該等資料之摘錄隨附於後並可於本公司網站www.shuionland.com查閱。建議票據發行之完成須視乎市場狀況及投資者興趣而定。渣打銀行作為獨家全球協調人，而德意志銀行、渣打銀行及瑞銀作為聯席牽頭經辦人及賬簿管理人，負責管理建議票據發行。
票據及由本公司作出之相關擔保未曾且不會根據美國證券法登記。票據僅可根據美國證券法S規例在美國境外發售。概不得向香港公眾發售票據，亦不得向本公司任何關連人士配售票據。
進行建議票據發行之原因
本集團為中國主要房地產發展商之一。本集團主要於中國從事房地產開發、銷售、租賃、管理及長期持有優質住宅、辦公樓、零售、娛樂及文化物業。特別是，本集團側重於大型多用途城市核心綜合物業項目之總體規劃及開發，通常與相關地方政府部門合作進行。
本公司正進行建議票據發行，為本集團之擴充及增長計劃補充資金。
建議所得款項淨額用途
倘若發行票據，ShuiOnDevelopment擬將票據之所得款項淨額用於撥付其經營房地產之資本開支及／或收購、發展、建設或提升資產、土地財產或非土地財產或設備，或償還現有債項。ShuiOnDevelopment可能會因應市況變動而調整上述收購及發展計劃，因而重新分配所得款項用途。在動用建議票據發行之所得款項淨額前，ShuiOnDevelopment擬將該等所得款項淨額投入臨時現金投資。
瑞安房地產將由本公司擔保之建議票據發行