本公司建議進行以美元結算之人民幣優先定息票據的國際發售，並將會於或大約於2011年1月10日向亞洲及歐洲之機構投資者展開一連串路演推介。
本公司建議進行以美元結算之人民幣優先定息票據的國際發售，並將會於或大約於2011年1月10日向亞洲及歐洲之機構投資者展開一連串路演推介。有關是次建議發行票據，本公司將會向若干機構投資者提供有關本集團之最新公司資料，包括最新的風險因素、管理層討論與分析、項目資料及負債資料，而該等資料包括自發表截至2010年6月30日止期間之本公司中期報告後不曾公開之資料。本公告載有本公司認為對本公司運營而言屬重大之最新資料概要，該等最新資料之摘要附於本公告，並可大約於該等資料向機構投資者發放時在本公司網站www.evergrande.com瀏覽。
建議的票據的定價，包括總本金額、債券的發售價及利率將由美銀美林作為獨家全球協調人，以及由美銀美林、德意志銀行、花旗銀行及中銀國際作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人透過詢價圈購方式釐定。建議發行的票據的完成將視乎市況及投資者的利益而定。
美銀美林、德意志銀行、花旗銀行及中銀國際作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人將負責管理建議發行票據。於落實票據之條款後，美銀美林、德意志銀行、花旗銀行、中銀國際及本公司等將訂立購買協議，據此，美銀美林、德意志銀行、花旗銀行及中銀國際將會成為票據之初步買方。於購買協議簽訂後，本公司將會就建議發行票據作進一步公佈。
票據並無，亦不會根據證券法登記。建議發行票據將只會在符合證券法S規例之情況下才會在美國以外發售。初步買方不會向香港之公眾人士發售票據，而票據將不會向本公司任何關連人士配售。
建議發行票據之原因
本集團是中國最大的精品住宅地產項目開發商之一，亦是標準化運營模式的領導者，所管理之多個項目遍佈中國各大城市。我們在1996年創立於廣東省廣州市，憑藉規模經濟優勢、強大的品牌認同優勢，以及具前瞻視野的領導團隊，得以成為國內首屈一指的地產開發商。多年來，本集團通過密集型集團化管理系統，實施標準化運營模式，將本集團開發精品地產的成功經驗迅速複製到全國項目。本集團重點進入省會城市及其他因本集團認為具有巨大增長潛力而選定的城市。本集團相信，本集團是中國所有地產開發商之中，土地儲備覆蓋最多省會及直轄市的開發商。截至2010年12月31日，本集團通過標準化運營模式同時管理遍佈中國62個城市中處於不同發展及銷售階段的地產項目。
建議發行票據將用於償還若干現有之境內銀行貸款、為現有及新地產項目融資以及一般企業用途。本公司可能會就市場情況轉變而調整其收購及開發計劃，故此可能會按照本公司需要而重新分配所得款項用途。
本公司擬尋求將票據在新加坡證券交易所上市。新加坡證券交易所接收此票據不可視為對本公司或票據之評價。本公司不擬尋求將票據在香港上市。
恒大地產建議發行人民幣優先票據