觀點網訊：11月12日，中國銀行股份有限公司公告，中國銀行悉尼分行作為發行人，在中國銀行股份有限公司建立的400億美元中期票據計劃下發行兩款票據：2031年到期4億澳元浮動利率票據（代號40973）及2029年到期20億元人民幣1.64釐利率票據（代號85514）。

兩款票據已向香港聯合交易所有限公司申請上市及買賣，僅以向專業投資者發行債務證券的方式上市，專業投資者定義於香港聯交所《證券上市規則》第37章。票據上市及買賣的批准預計於2026年11月13日開始生效。

相關發行文件方面，與計劃相關的發售通函於2026年8月24日刊發，補充發售通函於2026年10月14日刊發，與票據相關的定價補充文件於2026年11月4日刊發。

公告披露，票據未曾也將不會根據經修訂的1933年美國聯邦證券法登記。受制於某些例外情形，根據計劃將予發行的票據有可能不得在美國境內或向任何美國人士提出要約出售或進行出售，公告亦不得直接或間接於美國境內或向美國境內進行分發。