觀點網訊:11月11日,深圳傳音控股股份有限公司公告,公司整體協調人(為其本身及代表國際承銷商)於11月11日部分行使超額配售權,涉及合計650.06萬股H股,按每股H股35.30港元發行及配售,約佔全球發售項下可供認購發售股份總數的7.50%(行使超額配售權之前)。

根據公告,經香港聯交所批准,公司發行的8664.83萬股H股已於10月15日在香港聯交所主板掛牌並上市交易。超額配售股份將用於向同意延遲交付其根據全球發售認購的相關H股的承配人交付部分H股。

香港聯交所上市委員會已批准上述超額配售股份上市及買賣,預期超額配售股份於11月16日上午9時開始於香港聯交所主板上市及買賣。公司將因部分行使超額配售權獲得額外募集資金淨額約2.271億港元(經扣除公司就全球發售應付的預估承銷費用、佣金及開支),將按招股說明書所載用途使用。

本次發行有關全球發售的穩定價格期已於11月11日結束,即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日。穩定價格操作人中信里昂證券有限公司或其聯屬人士於穩定價格期間,在市場上以每股H股32.36港元至35.30港元的價格連續買入合計649.66萬股H股,約佔全球發售項下可供認購發售股份總數的7.50%。

穩定價格期間最後一次購入發生在11月4日,價格為每股H股34.18港元。國際發售中超額分配合計1299.72萬股H股,約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15.00%(行使超額配售權之前)。整體協調人尚未行使的超額配售權部分已於11月11日失效。

部分行使超額配售權後,公司總股本由12.38億股增加至12.44億股。A股股東持股數量不變,仍為11.51億股,持股比例由93.00%變動至92.51%;H股股東持股數量增至9314.89萬股,持股比例由7.00%變動至7.49%。

公司5%股東持股數量不變、持股比例被動稀釋。深圳市傳音投資有限公司持股比例由43.44%降至43.21%;中信證券資產管理(香港)有限公司-客戶資金-人民幣資金匯入賬戶由5.78%降至5.75%;新余傳佳力企業管理合夥企業(有限合夥)由5.01%降至4.98%;三者合計持股比例由54.23%降至53.95%。

另據公告,Digimoc Holdings Limited作為基石投資者認購了H股199.96萬股,在合併其通過上述賬戶持有的A股股份權益後,本次部分超額配售權行使後合計持股比例為5.91%。

公司表示,緊隨完成部分行使超額配售權及穩定價格期結束後,將繼續遵守香港聯交所上市規則項下的公眾持股量規定。