觀點網訊：11月9日，東方證券發佈研報，維持中國重汽“買入”評級。
東方證券研報指出，中國重汽毛利率同環比改善，重卡出口份額進一步提升。前三季度歸母淨利潤14.41億元，同比增長37.2%；三季度歸母淨利潤4.68億元，同比增長22.8%，環比減少9.6%。
研報稱，三季度重卡行業銷量同比略有回落，中國重汽增速優於行業平均。公司穩居行業出口第一地位，藉助重汽國際實現出口銷量佔總銷量一半以上，三季度出口佔比較上半年進一步提升。
東方證券預測中國重汽2026-2028年EPS分別為1.73、2.04、2.34元（原為1.67、1.98、2.29元，調整費用率等）。
可比公司2026年PE平均估值15倍，對應目標價為25.95元（原為26.72元）。