觀點網訊：11月6日，寶龍地產宣佈，各項重組條件已獲達成，重組生效日期為2026年11月6日。重組涉及全面解除及免除對該公司提出的相關範圍內債務項下的相關申索，以換取根據該計劃條款獲得重組代價的權利。
於重組生效日期，寶龍地產已發行新中期票據、新長期票據、強制可轉換債券及新貸款作為計劃代價的一部分。其中，新中期票據本金額為297,866,764美元，新長期票據本金額為395,662,822美元，強制可轉換債券本金額為1,199,999,767美元，新貸款本金額為93,045,249美元。
同日，代表現有票據的若干現有全球票據正由現有共同存管人根據該計劃進行註銷及減記。寶龍地產為及代表各計劃債權人簽署解除契據，公司及各現有附屬公司債務人已根據承諾契據訂立重組文件。
強制可轉換債券初始轉換價為每股2.30港元，可按信託契據規定的方式調整，到期日預計為2028年5月6日。持有人可在四個自願轉換期內將全部或部分債券轉換為股份，分別為自原發行日起至原發行日起7個營業日、原發行日起3個月後起至該日後7個營業日、上一期間起始日起3個月後起至該日後7個營業日、到期日前20個營業日起至該日後7個營業日。到期日仍未轉換的債券將強制轉換為股份。
所有剩餘計劃代價已轉至持有期受託人指定的證券賬戶或另行分配予持有期受託人，由其以信託方式為剩餘債權人持有。計劃債權人提交有效填妥文件的截止時間為香港時間2027年3月30日（即重組生效日期後140個日曆日當日後的下一個營業日）下午五時正，持有期分派日期為2027年5月11日。