觀點網訊：11月6日，花旗發表報告，將永利澳門目標價由6.5港元降至5.8港元，維持“買入”評級。

報告指，永利澳門第三季物業EBITDA為2.55億美元，較市場預期及該行估計低約9%，主要反映第三季賭收低於預期。

同期，永利澳門收入同比跌8%至9.19億美元；經調整物業EBITDA同比跌17%至2.55億美元。

管理層認為，近期澳門賭收疲弱不能歸因於單一因素，亦不認為潛在收緊資本管制是主因。

該行將永利澳門2026至2028年盈利預測下調14%，反映第三季業績及最新營運趨勢。

該行認為，由於即將到來的資本開支預算及行業前景偏淡，2027年每股派息存在下行風險，但按目前估值仍可提供約9%隱含股息率。