觀點網訊：10月22日消息，據同花順消息，買方投顧轉型走到2026年，已從理念探討進入落地攻堅期。隨着轉型深入，券商買方投顧轉型經營成效逐漸顯現，頭部機構買方投顧保有規模擴張，持有時長、復投率等衡量客戶體驗的指標也有提升。
該報道稱，佣金、兩融利率的持續壓降，使得傳統零售業務收入持續承壓，買方投顧轉型成為券商的“必選動作”。結合2025年度和2026年半年度兩期財報數據，頭部券商及財富管理特色券商在客戶數量、產品保有規模、買方投顧/基金投顧規模上均實現較快增速。
規模方面，中國銀河證券買方投顧服務客戶超70萬人，其中ETF投顧服務客戶資產突破700億元，同比增長73%。招商證券“e招投”基金投顧累計簽約客戶10.13萬戶，產品保有規模85.92億元，較2025年末增長84.73%。
中金財富於近期披露，截至三季度末，客戶賬戶資產總值突破6萬億元，買方投顧保有規模突破1800億元，產品保有規模超5500億元，保持連續多年增長。
質量方面，申萬宏源半年報披露，基金投顧客戶平均使用投顧服務時間超過1700天；東方證券上半年基金投顧客戶復投率為76.8%。中金財富於2019年推出的“中國50”專戶客戶留存率、追加率長期保持在較高水平，平均持有時長接近3年。
該報道稱，2026年買方投顧轉型實踐呈現三條線索：對應不同客羣、場景與策略線，產品體系和服務模式持續豐富；AI正逐步從“單點工具輔助”轉向“全鏈路業務重構”；企業家客羣的競爭焦點愈加強調跨條線組織能力。