觀點網訊：10月16日，TCL科技集團股份有限公司披露2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（數字經濟）發行公告，本期債券發行面值不超過人民幣30億元（含30億元），為本次債券批文項下第四期發行。

公告顯示，公司於2025年10月24日獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2025〕2369號文，同意向專業投資者發行面值不超過人民幣100億元公司債券，本次採取分期發行方式。

本期債券每張面值為100元，發行數量不超過3,000萬張，發行價格為人民幣100元/張。品種一期限3年，債券簡稱“26TCLK4”，代碼525062.SZ；品種二期限5年，簡稱“26TCLK5”，代碼525063.SZ。

票面利率詢價區間方面，品種一為1.40%-2.40%，品種二為1.60%-2.60%。發行人和主承銷商將於2026年10月21日（T-1日）向投資者利率詢價，並於同日在深圳證券交易所網站及巨潮資訊網公告最終票面利率。

發行對象方面，本期債券僅面向專業投資者中的機構投資者發行，普通投資者和專業投資者中的個人投資者不得參與認購，上市後僅專業投資者中的機構投資者參與交易。專業機構投資者網下最低申購單位為1,000萬元，超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數倍。

信用與財務方面，經中誠信國際評定，公司主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券無評級、無擔保。發行前公司最近一期末淨資產為1,276.20億元，合併口徑資產負債率為65.05%，母公司口徑資產負債率為48.22%。

公司最近三個會計年度年均可分配利潤為27.65億元，為2023年度、2024年度和2025年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤22.15億元、15.64億元和45.17億元的平均值，預計不少於本期債券一年利息的1倍。

本次發行結束後，公司將盡快向深圳證券交易所提出上市交易申請，交易方式包括匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交及協商成交。公司無法保證上市申請獲得同意，若債券無法上市，投資者有權選擇將本期債券回售予公司。