觀點網訊：10月15日，廣東申菱環境系統股份有限公司披露向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告，本次發行募集資金總額為人民幣10億元，發行數量為1,000萬張，每張面值100元，按面值發行。

本次可轉債期限為自發行之日起六年，即2026年10月20日至2032年10月19日，每年付息一次；票面利率第一年為0.10%，第二年為0.30%，第三年為0.60%，第四年為1.00%，第五年為1.50%，第六年為2.00%。

本次發行的可轉債初始轉股價格為95.49元/股，不低於募集說明書公告前二十個交易日和前一交易日公司A股股票交易均價，且不得向上修正。轉股股份僅來源於新增股份，轉股期自2027年4月26日起至2032年10月19日止。

中證鵬元資信評估股份有限公司對本次發行評級，申菱環境主體信用級別為AA，本次可轉債信用級別為AA，本次發行不提供擔保。保薦人（主承銷商）為中信建投證券。

本次發行向股權登記日（2026年10月19日，T-1日）收市後登記在冊的原股東優先配售。公司現有總股本3.74億股，原股東按每股配售2.6717元可轉債的比例參與優先配售，最多可優先認購約999.97萬張（9,999,674張），約佔發行總額的99.9967%。配售代碼為381018，簡稱“申菱配債”，每個賬戶最小認購單位為1張（100元）。

一般社會公眾投資者網上申購日同為10月20日，申購時間為9:15-11:30、13:00-15:00。申購代碼為371018，簡稱為“申菱發債”，申購價格100元/張；每個賬戶最低申購數量為10張（1,000元），申購上限為1萬張（100萬元）。

本次發行包銷基數為10億元，包銷比例原則上不超過發行總額的30%，原則上最大包銷金額為3億元。