觀點網訊:深圳傳音控股股份有限公司公佈H股全球發售的最終發售價及配發結果,最終發售價定為每股35.30港元,低於最高發售價38.80港元,股份代號2636,預期於10月15日開始買賣。已行使發售價調整權不適用。

本次全球發售的發售股份數目為8664.83萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定),其中香港公開發售866.49萬股、佔全球發售10%,國際發售7798.34萬股、佔全球發售90.0%。

香港公開發售有效申請數目為13,981份,認購4.46倍,觸發回補機制不適用。國際發售承配人51名,認購2.55倍。

全球發售所得款項總額為30.587億港元,扣除按最終發售價計算的估計應付上市開支9070萬港元后,所得款項淨額為29.68億港元。超額分配的發售股份數目為1299.72萬股。

基石投資者合計獲配3528.29萬股發售股份,佔全球發售發售股份約40.72%,包括GIC、易方達基金管理、易方達香港、金興環球、Millennium、才華資本、奇點資產、中銀理財、江波龍、Digimoc、宏芯宇香港及科宇盛達。其中江波龍獲配數目最多,為659.88萬股,佔全球發售發售股份約7.62%。

於上市時的已發行股份數目為12.38億股(於任何超額配股權獲行使前),每股H股面值為人民幣1.00元。

中信里昂證券有限公司為穩定價格操作人,穩定價格期將於上市日期開始,預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天即11月11日屆滿。公告同時提示,鑑於股權高度集中於少數股東,即使買賣少量H股,H股價格仍可能波動。