觀點網訊：上海劍橋科技股份有限公司公告稱，本金總額為人民幣39.6億元的可轉換債券已於10月14日完成發行，並開始於維也納證券交易所營運的Vienna MTF上買賣。

配售方面，《配售協議》所載全部先決條件已達成，公司於10月12日按每股105.16港元向不少於六名獨立第三方承配人配發及發行合共1844.6萬股新H股。

該等新H股約佔經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股總數的16.60%及已發行股份總數的4.77%。配售完成後，概無承配人成為公司主要股東。

上述可轉換債券的初步轉換價為每股H股128.82港元，公司已取得轉換債券時發行的H股於香港聯交所上市及買賣的批准。若債券獲悉數轉換，債券持有人將持有合共3598.33萬股H股，佔已發行股份總數的8.51%。

股權結構方面，本次配售後已發行H股佔已發行股份總數的比例由25.16%升至28.73%；若債券獲悉數轉換，H股佔比將升至34.80%，A股佔比將由74.84%降至65.20%。

所得款項方面，配售所得款項總額約19.40億港元，淨額約19.30億港元；認購債券所得款項總額約46.35億港元，淨額約46.06億港元。

配售事項及債券認購所得款項淨額中約15%將用於一般企業用途及補充營運資金，其中7%（約4.57億港元）用於支付短期銀行貸款，5%（約3.27億港元）用於一般企業開支，3%（約1.96億港元）用於貿易應付款項管理。

公司稱，截至9月30日，分配至提升光模塊產品（包括800G/1.6T產品）產能的全球發售所得款項已提前使用完畢；受北美雲服務供應商資本開支及高速光模塊採購計劃增長帶動，公司將加快動用本次所得款項。

控股股東Cambridge Industries Company Limited及其一致行動人上海康令科技合夥企業（有限合夥）未參與本次發行，合計持股比例由9.22%被動稀釋至8.78%。

公司隨後將遵守中國證監會規定，完成與配售事項及債券發行有關的中國證監會備案。