觀點網訊：10月8日，壁仞科技發佈公告，公司與配售代理訂立配售協議，按每股配售股份31.08港元的價格，向預計不少於6名承配人配售1.3億股新H股，所得款項總額為40.4億港元。
本次配售由中金公司、瑞銀集團擔任配售代理。配售價較10月7日收市價每股H股34.44港元折讓約9.76%，較最後五個連續交易日平均收市價每股約36.03港元折讓約13.73%。
假設所有配售股份獲悉數認購，交割後所得款項淨額估計為40.2億港元。配售股份佔已發行H股約9.54%及已發行股份總數約5.00%，佔擴大後已發行股份總數約4.76%。
募資用途方面，約70%所得款項淨額（約28.14億港元）將用於新一代產品的戰略供應鏈採購、生產準備及商業化；約20%（約8億港元）用於提升研發能力及軟件生態系統；約10%（約4億港元）用於營運資金及一般公司用途。
本次為非公開定向配售，不面向公開市場及普通機構簿記發行，認購主體以少數幾家國際長線機構、戰略型投資者為主。