觀點網訊：10月8日，壁仞科技（6082.HK）公告，公司與配售代理訂立配售協議，配售代理將按盡力基準促使不少於六名承配人以每股31.08港元購買1.3億股新H股。配售股份佔已發行H股約9.54%及已發行股份總數約5.00%。
配售價較10月7日（最後交易日）收市價每股34.44港元折讓約9.76%，較此前五個連續交易日平均收市價約36.03港元折讓約13.73%。假設配售股份獲悉數認購，所得款項總額為40.404億港元，淨額估計為40.197億港元，每股淨髮行價約30.92港元。
所得款項淨額中約70.0%擬用於新一代產品的戰略供應鏈採購、生產準備及商業化，約20.0%用於提升研發能力及軟件生態系統，約10.0%用於營運資金及一般公司用途，對應金額分別為28.138億港元、8.039億港元及4.02億港元；分別預期於2027年底、2029年底及2028年底前悉數動用。
配售股份將根據股東於2026年6月15日決議案授予的一般授權配發及發行，毋須經股東批准。截至公告日，公司已根據一般授權發行1.53億股新H股，佔該授權約31.37%，本次配售將進一步動用約26.65%。
配售尚待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣。倘先決條件未能於10月15日上午八時正（香港時間）或之前達成或獲豁免，配售協議將告終止。
預期配售股份將配售予專業、機構或其他投資者，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，且概無承配人將因配售成為公司主要股東。
壁仞科技於2026年1月2日在聯交所上市，合共發行3.2757億股H股。2026年7月8日，公司曾以每股46.20港元配售1.53億股新H股，所得款項淨額約70.376億港元；截至2026年9月30日，公司已就先前配售動用約9.828億港元，佔該淨額約14%。