觀點網訊:9月29日,粵芯半導體技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的網上、網下繳款工作結束。本次發行申請已獲深交所上市審核委員會審議通過,並經中國證監會同意註冊。

根據公告,本次發行價格為12.01元/股,發行數量約為5.13億股,發行股份佔公司發行後總股本的比例約為17.81%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。

發行人授予廣發證券不超過初始發行股份數量15.00%(不超過7,689.6萬股)的超額配售選擇權。若全額行使,發行總股數將擴大至5.895億股,約佔發行後總股本的19.95%。

本次發行後公司總股本為28.78億股(超額配售選擇權行使前);若超額配售選擇權全額行使,發行後總股本為29.55億股。

本次發行初始戰略配售數量為2.56億股,佔超額配售選擇權全額行使前本次發行數量的50.00%,約佔全額行使後發行總股數的43.48%。最終戰略配售數量與初始相同,無需向網下發行回撥。

由於網上初步有效申購倍數為3303.57倍,高於100倍,發行人和聯席主承銷商啓動回撥機制,將扣除最終戰略配售數量後本次公開發行股票數量的20%(即5126.5萬股)由網下回撥至網上。

回撥後,網下最終發行數量為1.54億股,約佔超額配售選擇權全額行使後扣除最終戰略配售數量後本次發行數量的46.15%;網上最終發行數量為1.79億股,佔比約53.85%。網上發行中籤率為0.042%,有效申購倍數為2359.68倍。

戰略配售方面,廣發乾和投資有限公司獲配1025.29萬股,佔本次初始發行數量的2.00%,獲配金額1.23億元,限售期24個月;國泰海通君享創業板粵芯半導體1號戰略配售集合資產管理計劃獲配1690.11萬股,佔比3.30%,獲配金額2.03億元,限售期36個月;國泰海通君享創業板粵芯半導體2號戰略配售集合資產管理計劃獲配82.53萬股,佔比0.16%,獲配金額991.20萬元,限售期36個月。