中國銀行近日協助深圳市人民政府在香港、澳門發行2026年離岸人民币地方政府債券，總規模50億元，含香港25億元綠色債券、15億元一般債券及澳門10億元可持續發展債券，港澳訂單倍數均超9倍。
觀點網訊：近日，中國銀行協助深圳市人民政府在香港、澳門成功發行2026年離岸人民币地方政府債券，發行總規模50億元。
本次發行設置多期限、多品種。在香港，中國銀行作為聯席全球協調人及獨家ESG結構顧問，協助深圳市人民政府發行5年期25億元低碳城市主題綠色債券和10年期15億元一般債券，定價利率分别為1.51%、1.81%。
在澳門，中國銀行作為獨家全球協調人及獨家ESG結構顧問，協助深圳市人民政府發行3年期10億元大灣區主題可持續發展債券，定價利率1.41%。
募集資金方面，香港發行募資将主要投向軌道交通等項目，澳門發行募資将投向水治理、醫療衛生、教育、保障性住房、城中村改造等項目。
此次發行吸引了來自政策性銀行、商業銀行、保險機構、基金公司、私人銀行等多個國家和地區的投資者踴躍認購，在港澳發行簿記訂單倍數均超9倍。
自2021年起，中國銀行連續六年牽頭深圳市人民政府離岸人民币債券的承銷發行工作，以獨家或聯席全球協調人角色累計協助其發行320億元離岸人民币地方政府債券。
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審校：楊毅
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