9月11日，證券時報社主辦的2026金融機構年會暨證券業财富經紀論壇在深圳舉行，華泰證券财管總部聯席負責人李婉晴稱，華泰證券作為“All in AI”戰略踐行者，AI可将各業務部門及一線投顧的散點能力萃取為集團型能力。
觀點網訊：9月11日，由證券時報社主辦的“2026金融機構年會暨證券業财富經紀論壇”在深圳舉行，華泰證券财管總部聯席負責人李婉晴在論壇上發言。
李婉晴表示，在客戶服務綜合解決方案鏈條中，當前更需攻克的難點是客戶洞察。券商拿到的往往不是客戶全部資産，只是風險資産的一部分，傳統KYC問卷又難以了解客戶真實需求，第一步定位有偏差，後面所有服務匹配都會出現偏離。
李婉晴介紹，華泰證券作為“All in AI”戰略踐行者，AI能把原來分散在各個業務部門、各個一線投顧的散點能力萃取出來，形成公司統一的數字資産，變成集團型能力。
以服務企業家客戶為例，她表示，過去盯公告、約拜訪、形成方案是層層漏鬥和消耗的過程；現在商機跟蹤由AI完成，方案生成時後台已集合産品配置、融資服務、交易服務等綜合需求，拜訪前AI還能生成溝通策略建議，效率和方案質量都顯著提升。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：歐詩雅
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載