哔哩哔哩拟發售本金總額7億美元2031年到期可換股優先票據,騰訊認購2億美元,同步進行股權配售及股份購回,涉及金額約7億美元。
觀點網訊:9月4日,哔哩哔哩股份有限公司宣布拟進行一系列交易,包括發售本金總額為7億美元于2031年到期的可換股優先票據,騰訊(通過其子公司)将按相同條款認購其中2億美元的票據。
同時,哔哩哔哩将進行騰訊二級配售Z類普通股,包括騰訊持有約4億美元的現有Z類普通股及向非關聯第三方借入的若幹股份。公司拟購回約1億美元的借入股份及2億美元騰訊持有的現有Z類普通股,均按二級配售的清算價格進行。
票據發售所得款項将用于為對沖購回及騰訊購回提供資金、AI驅動的業務增長及一般企業用途。同步股權配售不發行新股,公司不收取所得款項。
公司已獲聯交所批準同時進行對沖購回,並獲豁免遵守回購守則(第6條除外)。同步騰訊購回構成場外股份回購,需獲無利害關系股東至少四分之三票數批準。
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審校:李培英
