觀點網訊：8月31日，中證協在證監會的指導下，結合前期賬戶管理功能優化試點經驗，組織起草《證券公司客戶綜合賬戶管理指引》，並向行業徵求意見。此舉旨在優化券商賬戶管理功能，規範客戶綜合賬戶管理，提升券商財富管理服務水平。

據悉，該意見稿目前仍處於徵求意見階段，尚未成為正式生效的監管規則。意見稿立足試點實踐，兼顧普遍適用，規範同名賬戶資金劃轉、分類賬戶管理等服務要求，促進行業實現“統一理解、統一執行、統一體驗”。

試點方面，2021年，中國證監會啓動了證券公司賬戶管理功能優化試點，指導證券公司從建立綜合客戶賬戶、支持同名劃轉、分類賬戶管理三個方面優化現有賬戶管理模式。目前，共有21家證券公司取得了試點資格。

意見稿在全面調研總結21家試點券商實踐經驗的基礎上，統籌行業實操差異，同時對底線之上的服務多樣性預留合理空間，兼顧不同規模、不同業務結構證券公司的實際情況。