法國巴黎銀行财富管理亞洲副首席投資官譚慧敏認為，AI股業績鞏固行業基本面，供不應求仍存，AI泡沫擔憂消退，但長債息率高企或令9月走勢波動，外資或流入中港AI硬件股。
觀點網訊：8月31日，法國巴黎銀行财富管理亞洲副首席投資官譚慧敏表示，AI股業績鞏固了行業基本面，但長債息率高企以及大型獨角獸上市或影響美股走勢，部分外資或因此流入中港市場。
譚慧敏指出，AI股這次業績期給予理想的盈利指引，同時顯示供不應求情況依然存在，令投資界對AI泡沫的擔憂已大致消退。
不過她認為，美國長債息率引伸的流動性收緊或利淡科技股，令AI股9月走勢會變得波動。
市場走勢方面，環球AI股經過7月調整浪後，8月穩步回升，港美主要AI股份均錄得顯著升幅。
對于中資AI股前景，譚慧敏分析，内地AI模型既便宜，種類選擇亦多，但有地緣政治考量，而且近日有大型科技股需要集資，令市場有更多考量。
她同時指出，硬件股估值仍然便宜，大型科企加大資本開支也有利相關硬件企業訂單，故近期有不少資金追入相關闆塊，甚至有外資北上A股。
譚慧敏又提到，大型獨角獸Anthropic或10月上市，有機會像SpaceX上市前般，令大戶沽出AI硬件股或其他獲利較多的闆塊以預留倉位買貨，屆時或吸走市場資金。
她認為，若波動市況出現，也是投資者可以低吸AI股的時機。
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審校：李培英
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