英矽智能拟發行3.05億美元2027年到期零息可換股債券，初步轉換價每股58.07港元，較收市價溢價23.5%，淨額約3.016億美元。
觀點網訊：8月28日，英矽智能（3696.HK）宣布，于2026年8月27日交易時段後與經辦人訂立認購協議，拟發行本金總額3.05億美元的2027年到期零息可換股債券。
債券初步轉換價為每股58.07港元，較2026年8月27日收市價47.02港元溢價約23.5%，較前五個交易日平均收市價43.70港元溢價約32.9%。
假設按初步轉換價悉數轉換，債券可轉換為約4117萬股股份，占公司已發行股本約7.07%，占擴大後股本約6.60%。
認購所得款項總額約305百萬美元，扣除傭金及開支後淨額約301.6百萬美元，每股換股股份發行價淨額估計約57.42港元。
換股股份将根據股東一般性授權配發，無需另行股東批準。公司拟申請債券在維也納MTF上市，換股股份在香港聯交所上市。
認購協議完成須待先決條件達成，交易存在不确定性。
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審校：勞蓉蓉
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