觀點網訊:7月28日,中際旭創宣佈H股定價980港元,集資約534.1億港元。
該公司計劃發行5450萬股H股,其中一成在香港公開發售,最高發售價為1010港元,集資最多550.5億港元,每手50股,一手入場費約51009.3港元。
公開發售部分錄得559.9億港元孖展認購,相當於公開發售集資額55.04億港元計,超額認購9.17倍。
中際旭創引入淡馬錫、高瓴、摩根資產管理、貝萊德、阿里巴巴、騰訊、周大福企業等多名基石投資者,投資金額總計34.5億美元。
公司H股預期於7月30日掛牌買賣,高盛、中金、摩根士丹利及廣發證券為聯席保薦人。
財務數據顯示,中際旭創2025年收入382.4億元人民幣,同比增長60.3%;利潤115.8億元人民幣,同比增長115.6%。2026年第一季度收入近195億元人民幣,同比增長192.1%;利潤63.2億元人民幣,同比增長273.7%。
