觀點網訊：2月14日早間，綠城中國控股有限公司公告，於2025年2月13日，公司、子公司保證人、德意志銀行，滙豐，國泰君安國際，摩根大通，東吳證券（香港）和瑞銀就於2028年到期的本金總額為3.5億美元8.45% 的優先票據（「票據」）的發行和出售（「票據發行」）訂立認購協議。

待達成若干成交條件後，綠城中國將發行本金總額3.5億美元的票據。除非根據票據條款提前贖回，否則票據將於2028年2月24日到期。

綠城中國表示，公司擬將所得款項淨額（經扣除票據發行的佣金以及其他預計應付費用）用作為現有債項的再融資，包括但不限於為同時進行的購買要約提供資金。

票據根據美國證券法項下S 規則僅於美國境外提呈發售。票據未曾亦不會根據美國證券法進行登記。票據概不會在香港向公眾提呈發售，而票據亦將不會向本公司的關連人士配售。