融創中國重慶灣項目引入長城風險資產 注資24.76億盤活

1月23日，融創中國控股有限公司發佈公告，關於重慶灣項目現有債務進行重組及新增融資，以盤活項目。

公告顯示，重慶灣項目為融創中國與合作方合作開發的項目。於交易事項完成前，融創中國、陽光壹佰方及南寧國意分別持有項目公司70%、20%及10%股權。中信信託及中信金融資產為項目公司現有債務的主要債權人。

為解決重慶灣項目的相關現有債務償還問題及滿足後續開發建設所需資金，融創中國新引入長城風險資產盤活投資中心作為投資者，長城風險資產盤活投資中心擬出資不超過人民幣24.76億元為重慶灣項目的現有債務進行重組並提供新增融資以盤活項目。

於2025年1月23日，融創中國與長城投資基金、長城風險資產盤活投資中心、中信信託、中信金融資產及陽光壹佰置業簽訂有限合夥協議等相關協議。

據此，長城風險資產盤活投資中心作為優先級有限合夥人擬向有限合夥企業現金出資不超過人民幣24.76億元。其中，原則上①不超過人民幣13.26億元將主要用於重慶灣項目的開發建設及可能影響重慶灣項目開發等問題的資金需求，及②不低於人民幣11.5億元（實際以長城風險資產盤活投資中心最終收購的金額為準）將用於購買中信信託持有的中間級有限合夥份額。

中信信託以中信信託管理的信託計劃債權作價約人民幣31.74億元向有限合夥企業進行出資；中信金融資產以其持有的中信金融資產債權作價約人民幣1.73億元向有限合夥企業進行出資；融創附屬公司I以其持有的融創附屬公司I債權作價約人民幣26.06億元向有限合夥企業進行出資；融創附屬公司II以其持有的項目公司3%股權向有限合夥企業進行出資；陽光壹佰置業（合作方之一）以現金或本金金額為人民幣17億元的陽光壹佰置業債權向有限合夥企業進行出資。

長城信託作為受託人，融創附屬公司II作為委託人及有限合夥企業作為受益人訂立關於項目財產權信託的信託合同。根據信託合同，項目財產權信託將受託取得融創附屬公司II剩餘持有的項目公司67%的股權。

有限合夥企業作為債權人、項目公司及重慶萬達城作為債務人及融創房地產作為保證人，就重組中信信託管理的信託計劃債權訂立中信信託債權重組協議。

融創房地產作為保證人與有限合夥企業作為債權人訂立了保證合同，就有限合夥企業於借款協議及中信信託債權重組協議項下所享有的債權提供最高額連帶保證擔保。

資料顯示，重慶灣項目位於重慶兩江交匯核心區位，主要包括住宅及商業，其未開發地塊總建築面積約為100萬平方米。

交易事項完成後，項目公司不再為融創中國附屬公司，其財務業績不再併入公司綜合財務報表。有限合夥企業及項目財產權信託為融創中國聯營公司，不會作為附屬公司綜合計入公司賬目。

碧桂園186億元公司債券更新為“已終止”

1月23日，上海證券交易所信息披露顯示，碧桂園地產集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券項目已更新為“已終止”。

觀點新媒體獲悉，該債券發行人為碧桂園地產集團有限公司，擬發行總額為人民幣186億元，債券品種為公募，承銷商包括國泰君安證券、中信證券和中金公司。該債券項目受理日期為2023年3月14日。

新世界發展：177.61億港元的現有銀行貸款已完成再融資

1月23日，新世界發展有限公司發佈自願公告，針對市場上有關集團運作及現有財務債務的傳言和揣測作出回應。公告指出，公司持續正常開展業務，並與權益人保持聯繫，同時強調股東、其他證券持有人及潛在投資者在買賣公司證券時請謹慎行事。

公告中提到，自2024年7月至公告日期，新世界發展有限公司已成功就約177.61億港元的現有銀行貸款完成再融資。公司繼續遵守其現有財務債務。

華潤置地、中鐵置業成立北京合資公司 註冊資本50億元

近日，華潤置地、中鐵置業集團北京有限公司和招商局地產有限公司在北京共同成立了合資公司——北京華潤招鐵海澤置業有限公司，註冊資本高達50億人民幣，法定代表人為陳海鷗。

合資公司主要經營範圍涵蓋房地產開發經營、停車場服務、社會經濟諮詢服務、物業管理以及非居住房地產租賃等多個領域。股權結構方面，華潤置地開發有限公司持有50%的股份，中鐵置業集團北京有限公司持股40%，而招商局地產有限公司則擁有剩餘的10%。

報道指新加坡大華銀行擬向私募信貸投資者出售世茂集團100億港元貸款

1月23日據彭博消息，新加坡大華銀行正在與私募信貸投資者洽談，意在出售其持有的世茂集團（00813.HK）2025年到期的100億港元貸款。

世茂集團於2022年借入該筆貸款，並以其位於香港九龍塘的Beacon Peak樓盤作為擔保，該貸款將於2025年9月30日到期。

世茂集團目前正尋求出售資產以償還債務。根據銷售文件，該公司本月已將Beacon Peak的13個單位掛牌出售。截至1月18日，已有3個單位售出，售價在2800萬至3700萬港元之間，但與涉及的貸款金額相比仍有較大差距。

BEACON PEAK共分兩期發展，當中第一期發展部分共設6座分層住宅，提供332夥。

遠洋集團境外債重組香港協議聆訊日期延期至2月19日

1月23日，遠洋集團控股有限公司發佈關於境外債務重組進展的公告。

公告顯示，香港法院將決定是否批准香港協議安排的呈請的實質聆訊（香港協議安排批准聆訊）原定於2025年1月24日上午十時正（香港時間）召開。尋求批准英國重組計劃的申請於2025年1月15日至20日期間進行聆訊。英格蘭法院保留判決。

根據香港法院作出的指令（按照遠洋地產（香港）就延後香港協議安排批准聆訊的申請，該申請基於英格蘭法院尚未就英國重組計劃作出裁決），於2025年1月24日的香港協議安排批准聆訊已被撤銷，並延期至2025年2月19日上午十時正（香港時間）。

公司將適時另行刊發公告，以知會股東、公司證券持有人及其他投資者有關重組的任何重大發展情況。

弘陽地產境外債重組方案公佈 涉及3.62億美元債務

1月23日，弘陽地產集團有限公司（簡稱“弘陽地產”）宣佈境外債務整體解決方案取得重大進展，並已訂立並邀請加入重組支持協議（RSA），以支持實施境外債務的整體重組方案。

公告顯示，弘陽地產及顧問已就現有債務的建議重組與公司各持份者進行具建設的對話，並已與現有債務的多名主要實益擁有人就有關境外債務實施整體重組方案取得重大進展。繼有關討論後，弘陽地產欣然宣佈，已與相關同意債權人訂立重組支持協議，以支持實施建議重組。公司邀請擁有現有債務的其他債權人儘快加入重組支持協議，以支持實施建議重組。

於本公告日期，佔現有債務未償還本金總額約33%的債權人（以擁有人身份實益持有）已正式簽訂重組支持協議，並受其條款所約束。

就此而言，弘陽地產擬通過計劃實施建議重組，並認為有可能迅速獲現有債務的必要擁有人（即佔於就計劃召開的計劃會議上投票的該等債權人中人數上簡單大多數及債權價值上75%的債權人）支持，以實施建議重組。

弘陽地產預期將盡快按重組支持協議所載條款開展建議重組的實施過程。

建議重組將涉及（其中包括）註銷現有債務以換取每名計劃債權人收取以下票據的組合：(a)票據A：強制可換股債券，其將於發行後12個月內轉換為公司普通股。強制可換股債券的本金總額為4200萬美元；(b)票據B：9年期高級票據。B高級票據的本金總額為1億美元；(c)票據C：10年期高級票據。C高級票據的本金總額為1.2億美元；(d)票據D：次級永續證券，其於首10年不可贖回，並連同強制可換股債券、B高級票據及C高級票據，統稱“新證券”，其中每一票據均稱為每一新證券。次級永續證券的本金總額為1億美元。

每名計劃債權人將就其計劃債權人索償收取其於每一新證券票據本金總額中所佔的計劃債權人比例（每名該等計劃債權人有權收取該等相關新證券金額的權利，即為該等相關新證券票據的該等“計劃債權人有權索償額”）。“計劃債權人有權索償額”指就每名計劃債權人而言，其計劃債權人索償在所有計劃債權人的計劃債權人索償總額中所佔的比例。

建議重組的完成（包括髮行計劃代價）須待監管部門批准及╱或公司股東的必要批准（如適用）後，方可作實。