觀點網訊：11月15日，旭輝集團股份有限公司2022年度第一期中期票據2024年第三次持有人會議議案對外披露。
公告顯示，該債券簡稱為“22旭輝集團MTN001”，債券代碼為102280512.IB，發行金額為10億元，當前餘額為9.8億元。該債券的主承銷商為中國國際金融股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司。
會議議案中提到，議案一為關於豁免本次會議召開程序等相關要求的議案。本議案需經持有本期債務融資工具表決權超過總表決權數額50%的持有人同意後方可生效。
議案二為關於同意發行人啓動旭輝集團股份有限公司2022年度第一期中期票據份額置換及註銷登記工作的議案。具體提及鑑於發行人經營現狀，為穩妥推進本期債務融資工具本息兌付工作，發行人擬啓動旭輝集團股份有限公司2022年度第一期中期票據份額置換及註銷登記工作，包括但不限於簽署債券份額置換及註銷協議等債券份額置換相關的必要協議，辦理註銷登記等。
如本議案表決通過，發行人將與同意進行份額置換及註銷登記的持有人分別簽署《關於旭輝集團股份有限公司2022年度第一期中期票據份額置換及註銷登記的協議》，持有人所持份額以對應未償本金餘額為基數，按照1:1的比例轉換為非債券形式的旭輝集團股份有限公司一般債權（以下簡稱“新債權”）。
新債權基本要素方面，起息日2024年3月14日，利率2.75%/年，單利按年計息，不計複利。兌付日為2030年3月14日，如遇法定節假日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間不另計息。
增信措施方面，如本議案表決通過，發行人同意以其或其指定主體直接或間接持有的以下資產為新債權提供償付保障措施。具體包括“杭州潛川項目” 所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透後100.00%的股權收益權提供增信；“蘇州雁歸來院項目”所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透後100.00%的股權收益權提供增信（以 下統稱“增信資產”）。