觀點網訊：11月15日，濟南軌道交通集團有限公司宣佈啓動2024年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第二期）的發行工作。
此次發行規模控制在不超過人民幣10億元，由中信證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，國泰君安證券股份有限公司作為聯席主承銷商。
濟南軌道交通集團此次發行的可續期公司債券包含兩個品種，分別為24濟軌Y5和24濟軌Y6，債券代碼分別為241956和241957，基礎計息週期分別為3年和5年。
發行人主體信用等級為AAA，本期債券無債項評級，本期債券符合進行債券通用質押式回購交易的基本條件。票面利率區間分別為1.80%-2.80%和2.00%-3.00%，發行對象限定為專業機構投資者，採用簿記建檔方式發行。本期債券的募集資金將用於償還到期公司債券本金。
關鍵日期安排方面，11月15日為刊登募集說明書、發行公告和評級報告；11月18日將進行詢價、確定票面利率並公告最終票面利率；11月19日為發行首日及認購起始日；11月20日則是認購截止日，並在當日刊登發行結果公告。起息日期定於2024年11月20日，付息方式為單利按年計息，不計複利，兌付方式為一次性償還本金。