觀點網訊:11月5日,廣東省建築工程集團控股有限公司宣佈,將面向專業投資者公開發行公司債券(第二期),債券簡稱為“24廣建02”,此次發行金額不超過12億元人民幣,債券期限為3年,票面利率詢價區間為1.90%-2.90%,起息日期定於2024年11月8日,付息日為2025年至2027年每年的11月8日,兌付日則為2027年11月8日。
此次債券發行無擔保,信用評級為主體AAA,由聯合資信評估股份有限公司提供評級服務。發行方式為網下面向專業機構投資者詢價配售,募集資金在扣除發行費用後,擬用於償還有息債務,及對控股子公司和施加重要影響的參股公司出資。
中信證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商、簿記管理人及受託管理人,而中國國際金融股份有限公司、招商證券股份有限公司、平安證券股份有限公司則作為聯席主承銷商參與此次發行。
根據發行時間安排,11月5日刊登募集說明書、發行公告等,11月6日進行網下詢價確定票面利率並公告最終票面利率,11月7日為網下發行起始日,直至11月8日網下發行截止並公告發行結果。
