觀點網訊：6月4日，攜程集團（Trip.com Group Limited，股票代碼：9961）宣佈，擬向合資格機構買家發售總額13億美元的可轉換優先票據，該票據以現金結算，預計2029年到期。

該公司將為票據的初始購買者提供最多2億美元的票據購買選擇權，該選擇權在票據首次發行之日起13天內有效。

攜程集團計劃將所得款項淨額用於償還現有金融債務、擴展海外業務及滿足營運資金需求。

票據將於2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。票據持有人可在2027年6月15日或發生特定根本性變動事件時，要求攜程集團以現金回購全部或部分票據，回購價格等於票據本金金額的100%加上截至相關回購日期的應計未付利息。在到期日前第50個預定交易日前的營業日營業結束之前，滿足特定條件後，持有人可選擇將票據轉換為現金、美國存托股（ADS）或現金與ADS的組合。

同步回購方面，攜程集團計劃在票據定價的同時，通過場外私下協商交易回購最多4億美元的美國存托股，以對沖票據投資風險。