觀點網訊:1月19日,太倉城投發佈關於太倉市城市建設投資集團有限公司 註冊文件補充信息延遲迴復的申請。
公告顯示,但由於此次反饋問題較多,發行人公司結構較為複雜,出於反饋意見完整性和準確性的考慮,不能按期反饋,特申請延期回覆。
1月4日,交易商協會要求太倉城投補充註冊文件信息。
關於募集說明書,要求補充披露盈利能力波動風險、經營性現金流對 債務的保障能力較弱風險、來自政府支付的資金流入佔比較大風 險、政府補貼收入不確定風險、工程委託方支付能力較弱風險、 工程委託方債務負擔較重風險。
以及,披露託管方式、票面利率等要素;對募集資金不得用於歸還金融子公司的有息負債、對金融子公司出資,不得直接用於參股公司、上市公司二級市場股票投資等進行承諾;補充披露業務運營主體、經營 模式、盈利模式、上下游產業鏈情況、資本公積明細、有息債務明細的期限結構、主要債務的借款金額等事項。
關於法律意見書,要求完整補充披露披露發行人是否存在違反國家相關政策、“六真”原則的情況;補充發行人是否存在違規擔保、吸收 公眾存款、違規融資、承擔土地儲備只能、與政府信用掛鉤的誤導性宣傳等違規違法情形、被主管部門通報的情形。
還有完整披露發行人是否存在“名股實債”, 是否存在將權屬不明的資產、注入過程存在法律瑕疵的資產、公 益性資產等注入發行人的情況;披露發行人土地整理、基礎設施建設、保障性安居工程等業務是否符合國家政策要求,承建項目證照是否齊全合規,是否均簽訂了合法合規且要素清晰的合同或協議披露發行人應收賬款、其他應收款、預付賬款及長期應收款等應收款項中是否存在無經營背景、 替政府融資的行為。
據觀點新媒體瞭解,本期債券發行金額4億元,發行期限270天,發行利率採用固定利率形式,按面值發行,由簿記建檔、集中配售結果確定。募集資金用於償還發行人本部債務融資工具“23太倉城投SCP001”,債券主承銷商為寧波銀行股份有限公司。
截至募集說明書出具之日,發行人待償還債券餘額為61.4億元,其中43億元私募公司債、10.80億元中期票據、3.60億元定向債務融資工具、超短期融資券4億元。
