光大證券：華夏幸福255.85億信託計劃已具備與債權人簽署轉讓協議的條件

11月23日，光大證券發佈關於華夏幸福《債務重組計劃》相關信託計劃設立完成暨開展償債信託受益權份額領受工作的臨時受託管理事務報告。

報告稱，根據華夏幸福董事會授權，華夏幸福於2023年11月21日完成上述《債務重組計劃》相關信託計劃設立事宜，信託規模為約255.85億元。截至《華夏幸福基業股份有限公司關於相關信託計劃設立完成暨開展償債信託受益權份額領受工作的公告》發出之日，信託計劃項下信託份額已具備與相關債權人簽署轉讓協議或辦理轉讓手續的條件。

信託計劃項下《信託受益權轉讓協議》生效日期將統一按華夏幸福有權審批機關審議通過時間為準，相關債權人可根據自身實際情況選擇份額領受和協議簽署時間，發行人和信託計劃委託人、受託人將持續配合債權人做好相關工作。

周大福私有化新創建收到29.26億股有效接納 佔總股本74.79%

11月23日，新創建集團有限公司及要約人周大福企業有限公司聯合公佈，新創建要約已於2023年11月23日(星期四)下午四時正截止，且並無作出修訂或延期。

公告顯示，已收到有關約29.26億股新創建要約股份的新創建股份要約有效接納，相當於目前新創建集團已發行股本的約74.79%。

同時，收到有關8241.435萬份新創建購股權的新創建購股權要約有效接納，相當於目前新創建集團購股權的約99.66%(在註銷有關新創建購股權前)。該等新創建購股權已於新創建要約截止後隨即予以註銷。

新創建集團於今年6月被周大福提出私有化。當時，周大福宣佈擬以9.15港元每股收購新創建剩餘股份，涉資約350億港元。

華遠地產64億元公司債狀態更新為“已反饋”

11月23日，華遠地產股份有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券項目狀態更新為“已反饋”。

觀點新媒體瞭解到，該債券品種為私募，擬發行金額64億元，其受理日期為2023年9月25日，並於2023年11月22日更新為“已反饋”狀態。

債券發行人為華遠地產股份有限公司，承銷商及管理人為中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司

招商蛇口擬發行38.4億元公司債券 擬全部用於償還有息負債

11月23日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發佈了2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）發行公告。招商蛇口已獲准發行不超過138.40億元的公司債券，將採取分期發行的方式。

據觀點新媒體瞭解，本期（第三期）債券品種一債券簡稱“23蛇口05”，債券代碼148525，期限為3年；本期債券品種二債券簡稱“23蛇口06”，債券代碼148526，期限為5年。本期發行規模為不超過人民幣38.4億元，債券擬全部用於償還有息負債。本期品種一票面利率預設區間為2.50%-3.50%；本期債券品種二票面利率預設區間為2.80%-3.80%；將於2023年11月24日進行網下利率詢價。

本期債券的起息日為2023年11月28日，品種一兌付日為2026年11月28日，品種二兌付日為2028年11月28日。

因未付利息違約 正商實業該筆優先票據暫停買賣

11月23日，正商實業有限公司宣佈一筆優先票據暫停買賣。公告顯示，該票據為於2024年到期的12.5釐優先票據。

日前，正商實業宣佈上述票據項下金額為1000萬美元的利息於2023年10月23日到期應付，寬限期於2023年11月22日到期後，仍未支付利息。

正商實業稱，是由於不可預見的技術原因，未能及時將資金匯至境外以支付該筆利息。因此，該票據發生了違約事件。

正商實業同時表示，正計劃儘快安排支付利息，以補救因延遲支付利息而造成的任何違約，同時正與票據持有人就延遲支付利息進行真誠的討論，並將與債權人保持積極溝通，並尋求實施最佳解決方案。

龍湖集團2027年到期美元債勢創3個月最大漲幅

11月23日，龍湖集團2027年4月到期、3.375%債券每1美元漲5美分至64美分，勢創7月27日以來最大漲幅。

觀點新媒體獲悉，該公司2029年9月到期的3.95%債券每1美元漲5.3美分，至53.7美分；2028年1月到期的4.5%債券每1美元漲4.7美分，至61.4美分。

股價方面，截至成稿，港股龍湖集團漲13.37%，報15.600港元，成交額9.838億港元，市值1028億港元。

另據早前報道，今日地產債多數上漲，“21金地04”漲超6%，“21旭輝01”漲近6%，“21金地01”漲超5%，“20寶龍04”漲超4%，“20中駿02”漲超2%。

建銀境外發行應對氣候變化主題綠色債券 規模合11億美元和3億歐元

11月22日，中國建設銀行香港分行、迪拜分行和盧森堡分行於境外成功發行應對氣候變化主題綠色債券。

據瞭解，本次發行債券包括三年期美元固定利率、美元浮動利率以及歐元固定利率三個品種，最終發行規模共計為11億美元和3億歐元。

同時，這些債券均已獲得安永和香港品質保證局出具的第三方認證，將同步在香港、迪拜和盧森堡證券交易所掛牌上市。

中國建設銀行表示，本次發行債券遴選清潔交通等具有顯著溫室氣體減排效應的資產，符合國際資本市場協會（ICMA）《綠色債券原則》相關標準，是世界範圍內應對全球氣候變化的重要舉措。

越秀集團完成發行15億元超短期融資券 利率2.54%

11月23日，廣州越秀集團股份有限公司披露2023年度第十一期超短期融資券發行情況公告。

公告指出，債券代碼012384204，起息日為2023年11月22日，期限270日，最終兌付日為2024年08月18日，債券計劃發行總額為15億元，實際發行總額15億元，發行利率2.54%。

截至目前，共有兩家公司合規申購，有效申購金額為3億元。其中簿記管理人與主承銷商均為中國民生銀行股份有限公司，包銷規模為 8億元，佔當期債務融資工具最終發行規模比例為53.33%；聯席主承銷商為興業銀行股份有限公司，包銷規模為4億萬元，佔當期債務融資工具最終發行規模比例為26.67%。

值得注意的是，廣州越秀集團股份有限公司未直接認購或者實際由公司出資，但通過關聯機構、資管產品等方式間接認購本期債務融資工具，認購資產支持票據及其他符合法律法規、自律規則規定的情況除外。

公司董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債務融資工具認購，公司不存在知道或者應當知道關聯方通過資管產品等方式間接參與認購的情況。

天津城投集團擬發行15億元超短期融資券

11月23日，天津城市基礎設施建設投資集團有限公司宣佈，擬發行2023年度第六十六期超短期融資券。

公告顯示，債券發行金額為人民幣15億元，期限120天。票面利率尚未釐定。

債券預計於2023年11月28日上市。

杭州商貿旅遊集團完成發行10億元超短期融資券 利率2.57%

11月23日，杭州市商貿旅遊集團有限公司發佈23杭商貿SCP003發行情況公告。

據觀點新媒體瞭解，本期債券簡稱為23杭商貿SCP003，債券代碼012384230，發行總額為10億元，期限為270天，利率為2.57%，起息日為2023年11月23日，兌付日為2024年8月19日。

本期債券合規及有效申購家數為1家，合規及有效申購金額為20億元，最高及最低申購價位均為2.57%。債券主承銷商及簿記管理人為寧波銀行股份有限公司。

上海靜安投資完成發行10億元超短期融資券 利率2.49%

11月23日，上海靜安投資(集團)有限公司發佈23靜安投資SCP003發行情況公告。

據觀點新媒體瞭解，本期債券簡稱為23靜安投資SCP003，債券代碼012384209，發行總額為10億元，期限為154天，利率為2.49%，起息日為2023年11月22日，兌付日為2024年4月24日。

本期債券合規及有效申購家數為3家，合規及有效申購金額為30億元，最高及最低申購價位均為2.49%。債券主承銷商及簿記管理人為寧波銀行股份有限公司，聯席主承銷商為杭州銀行股份有限公司。