觀點網訊：11月15日，越秀地產股份有限公司發佈公告稱，發行人成功發行5.1億元於2026年到期的4.00釐有擔保票據。

據觀點新媒體瞭解，11月9日，越秀地產發佈公告稱，2023年11月8日，發行人（公司間接全資附屬愉欣國際有限公司，作為發行人）、公司（作為擔保人）及聯席牽頭經辦人（作為聯席牽頭經辦人）訂立認購協議，據此，聯席牽頭經辦人已個別而非共同地同意認購及支付，或促使認購人認購及支付，票據，而發行人已同意於發行日期向聯席牽頭經辦人或按聯席牽頭經辦人可能作出的指示發行票據。

票據將包括人民幣5.1億元的4.00釐有擔保票據，將由聯席牽頭經辦人個別而非共同地認購，或促使認購，並將於2026年到期。票據將按相等於票據本金的100.00%的價格發行，加上2023年11月15日至發行日期的應計利息（如有）。

11月15日，越秀地產公告表示，發行人已成功發行上述票據。澳交所已批准票據上市及買賣。預期票據上市及買賣將於2023年11月16日或前後生效。

中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、創興銀行有限公司、越秀證券有限公司、華夏銀行股份有限公司香港分行、興業銀行股份有限公司香港分行、農銀國際融資有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、中國民生銀行股份有限公司香港分行、中信銀行（國際）有限公司及澳門國際銀行股份有限公司已獲委任為發行之聯席牽頭經辦人。