觀點網訊：11月3日，據上交所信息平臺顯示，廈門國貿控股集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀態已更新至“已受理”。
據觀點新媒體瞭解，該債券的品種為小公募，擬發行金額為70億元，受理日期為2023年10月20日，並於2023年11月3日更新至“已反饋”。債券的發行人為廈門國貿控股集團有限公司，發行人主體信用評級為AAA，承銷商及管理人為中信證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、興業證券股份有限公司。
據所披露的募集說明書顯示，截至2023年6月30日，發行人的所有者權益合計（母公司報表口徑）為2450359.67萬元，總資產（母公司報表口徑）為7843619.56萬元，母公司報表口徑的資產負債率為68.76%；2020-2022年度及2023年1-6月，發行人經營活動產生的現金流量淨額分別為12.05億元、-47.08億元、-73.59億元和-57.30億元。
另外，2020-2022年度及2023年1-6月，發行人營業總收入分別為4,021.26億元、6,049.85億元、6,934.60億元以及3,430.33億元，淨利潤分別為54.42億元、55.59億元、52.89億元以及21.48億元；歸屬於母公司的淨利潤分別為19.72億元、24.72億元、19.47億元以及10.10億元。發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為21.30億元（2020-2022年度經審計的合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤平均值），預計不少於本次債券一年利息的1倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定。