觀點網訊:7月14日,新傳企劃發佈公告,擬發行1.5億股,最終發售價已釐定為每股發售股份0.92港元,股份發售所得款項淨額估計約為1.01億港元。每手5000股,預計股份將於2023年7月17日上市。
公開發售股份已獲非常重大超額認購,相當於公開發售項下初步可供認購的公開發售股份數目約44.2倍。公開發售項下發售股份的最終數目為4500萬股發售股份,相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的30.0%。
根據配售初步提呈發售的配售股份已獲輕微超額認購,相當於根據配售初步可供認購配售股份總數約1.5倍。配售項下發售股份的最終數目為1.05億股發售股份,相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的70.0%。
據悉,公司自股份發售收取的所得款項淨額估計約為1.01億港元。公司擬將所得款項淨額約26.3%預期為用於未來與其他媒體或電子商務市場從業者合併及收購及/或建立策略聯盟,以加快集團的有機增長;約44.4%預期用於透過推出廣告投放平臺、個人智慧消費平臺及電子商務解決方案平臺,擴展及加強集團的產品系列以及數據收集及分析能力,公司相信將使集團能夠加深對現有客戶的滲透並擴大客戶羣;約12.5%預計將用於建設一個內部媒體內容管理平臺,提高集團的研究能力,並協助監察集團的內容在質和量方面的表現,使集團能夠隨着業務預期的擴展而處理不斷增加的數據量;約6.9%預計將用於償還銀行借款;及約9.9%預計將用作集團的營運資金及一般公司用途。
招股書顯示,新傳企劃是一間數碼媒體公司,主要通過數碼媒體平臺向廣告商提供綜合廣告解決方案。公司通過自身網站及流動應用程式以及第三方社交媒體平臺(如Facebook、 Instagram、YouTube及LinkedIn),能接觸並吸引不同類型的讀者,從而為廣告商創造價值。
根據歐睿報告,就收益而言,新傳企劃於2020、2021年及2022年連續三年位列中國香港網絡廣告代理公司第二位,市場份額分別約為 1.9%、1.8%及1.8%。
