觀點網訊：7月2日，中國奧園集團股份有限公司公告，披露關於境外債務重組的最新情況。
公告顯示，截至6月30日，奧園與境外若干優先票據持有人（佔未償還本金總額的約33.01%）組成的債權人小組，就境外債務全面重組方案的主要條款達成協議。
具體的方案為，奧園公司全資直接附屬公司Add Hero Holdings Limited擬發行三支共計18億美元新債務工具。
第一支Add Hero票據將於2026年9月開始攤銷，最後一支Add Hero票據到期日為2031年9月。於初始實物支付期之後，Add Hero票據現金利率將為每年7.5%至8.8%之間。
同時，奧園自身將發行5億美元新債務工具，到期日為2031年9月，其實物支付利率將為每年5.5%。
中國奧園還將新發行10億股普通股，連同目前代表郭梓文（及其家庭成員）利益持有的4億股普通股，將根據重組方案條款轉讓給若干合資格債權人，相當於重組生效日後奧園備考
持股量的25.22%和10.09%，對價為每股1.06港元。在停牌前最後一個交易日，中國奧園報1.18港元/每股。
中國奧園還會新發行1.43億美元無息強制可轉換債券，其將於2028年9月強制轉換為中國奧園普通股份，其將佔轉換後中國奧園已發行股本總額的29.9%。
最後，中國奧園將新發行16億美元永續債，其現金分配率自2031年9月起每年1%起（並根據永續債條款按照永續債存續的年數向上調整）。但根據永續債的條款，中國奧園可選擇遞延支付永續債的所有分配。
另外，強制可轉換債及永續債發行後預期將作為中國奧園權益入賬。因此根據披露，若重組方案完成，中國奧園的淨資產將增加不低於36億美元。