觀點網訊:11月8日,上海金橋(集團)有限公司發佈2022年度第一期中期票據募集說明書。

觀點新媒體獲悉,本期債券發行金額為12億元,期限5年,上海新世紀資信評估投資服務有限公司給出的發行人主體長期信用等級為AAA級,發行利率由集中簿記建檔結果確定。本次募集資金擬全部用於償還發行人及其子公司的有息負債。

截至本募集說明書籤署之日,發行人及其下屬子公司待償還債務融資餘額合計人民幣 170.90 億元,發行人本部待償還 20 億元超短期融資券、20 億元中期票據、30 億元企業債券、60 億元私募債券;發行人下屬子公司上海金橋出口加工區開發股份有限公司待償還 11.90 億元公司債、9 億元超短期融資券、20 億元中期票據。

主承銷商及簿記管理人為上海農村商業銀行股份有限公司,聯席主承銷商為平安銀行股份有限公司。