新城控股確定發行10億元中票 由“中債增”提供擔保

9月9日，新城控股集團股份有限公司發佈2022年度第二期中期票據發行金額公告。

觀點新媒體獲悉，上述中票最終確定發行10億元，期限為3年期，發行日為2022年9月8-9日，由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

融匯悅生活通過港交所上市聆訊 在管總建面910萬平米

9月9日，融匯悅生活集團有限公司通過港交所上市聆訊，獨家保薦人為光銀國際。

據觀點新媒體瞭解，3月21日，融匯悅生活於港交所二次遞交招股書，該公司曾於2021年6月30日首次遞交。

聆訊後資料集顯示，融匯悅生活是一家提供全面物業管理服務及商業運營服務供應商，擁有逾16年營運經驗。融匯悅生活重點發展成渝經濟區、環渤海經濟區及海峽西岸經濟區的重點城市。融匯悅生活亦為西南地區的複合大盤管理服務供應商，結合物業管理及商業運營。

於最後實際可行日期，融匯悅生活的物業管理服務業務線在重慶市、福建省福州市及寧德市及山東省濟南市及泰安市擁有合共76個在管項目及85個已訂約項目，在管總建築面積及合約總建築面積分別為910萬平方米及1080萬平方米。

廣州資產、越秀地產等三方簽署合作意向書 參與房地產風險化解

9月8日，越秀金控集團公眾號消息，廣州資產、越秀地產和深圳市小馬歡騰投資發展有限公司在廣州國際金融中心10樓簽署合作意向書。

據觀點新媒體瞭解，三方積極響應國家金融支持穩經濟、促進房地產業平穩健康發展等政策號召，共同探索房地產領域的產融協同合作，各方將發揮資源優勢，創新協同模式，以更廣泛和多元的方式參與粵港澳大灣區房地產風險化解及行業整合。

三方合作將有利於發揮各自在企業破產重整和地產開發的資源和專業優勢，打造“金融破產重整+地產策劃開發”的商業模式，實現資源共享、協同共贏。

碧桂園擬發行15億元中債增擔保中票 期限為3年

9月9日，據上海清算所消息，碧桂園地產集團股份有限公司擬發行2022年度第一期中期票據。

觀點新媒體獲悉，上述債券擬發行金額15億元，期限為3年，票面利率採用固定利率計息，將根據集中簿記建檔結果確定。本期債券計劃於2022年9月15-16日簿記發行，由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

三盛控股訂立平安銀行結構性存款產品協議 總金額10億元

9月9日，三盛控股（集團）有限公司發佈公告稱，有關認購結構性存款產品及提供抵押品主要交易。

據觀點新媒體瞭解，於2021年，三盛控股向平安銀行尋求認購若干保本型結構性存款產品，總金額為人民幣10億元。杭州鏈杭及杭州芷泱透過福州三盛向上盛投資提供用作認購該等產品的資金，以保障其利益並將其風險減至最低。

福州三盛概無就提供的資金向上盛投資收取任何利息。在此背景下，於2021年6月7日及九日，上盛投資與平安銀行訂立平安銀行結構性存款產品協議，同意認購總金額為人民幣10億元的結構性存款產品。

正商實業用於償付3640萬美元票據的資金已匯出至受託人

9月9日，正商實業有限公司發佈公告，表示到期時償還2022年票據的資金已匯出至受託人。

觀點新媒體瞭解到，正商實業本金總額為1.636億美元的2022年票據已被購回及註銷。於公告日期，2022年票據的未償還本金總額為3640萬美元，佔2022年票據初始發行本金總額約18.2%。

於公告日，正商實業已將總額等於2022年票據的到期末償還本金及應計利息的資金匯出至受託人，用於到期時(即2022年9月13日)償還2022年票據項下的款項。

花樣年25億公司債獲無條件展期一年

9月8日，花樣年集團（中國）有限公司召開“20花樣01”2022年度第一次債券持有人會議，會議通過了“20花樣01”回售部分本金及2022年應付利息無條件展期一年。

據悉，“20花樣01”的代碼為代碼175108，由花樣年在2020年成功發行，發行規模合計25億元人民幣，期限2+1年，附第2年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權，債券票面利率為7.5%。

觀點新媒體瞭解到，隨着“20花樣01”成功展期，花樣年境內續存的5支公司債已全部獲得展期，五筆債券本金累計展期48.98億元，利息累計展期4.3億元，總計53.28億元。

華潤置地擬發行上限60億元中期票據 期限5年

9月9日，華潤置地控股有限公司發佈2022年度第三期中期票據募集通知書。

觀點新媒體瞭解到，本期債券註冊金額為人民幣60億元，發行金額上限為人民幣60億元，期限5年，無擔保，牽頭主承銷商/存續期管理機構為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為中國工商銀行股份有限公司，主體評級AAA。

發行人本次擬註冊60億元中期票據，用於置換前期償還發行人到期的債務融資工具的自有資金及用於項目建設，其中40億元用於項目建設，20億元用於置換前期償還的“19華潤控股MTN003”、“19華潤控股MTN004”的本金的自有資金。

銀城國際1.1億美元票據完成交換要約 預計發行1.15億美元新票據

9月9日，銀城國際控股有限公司發佈公告稱，2022年到期的11000萬美元12.5%優先票據交換要約已於9月8日倫敦時間下午4時屆滿。本金總額為10876萬美元的現有票據（ 約佔本金總額98.87% ）已根據交換要約有效交換提交，公司決定接受。

對於有效進行交換提交併被接受的現有票據，在交換要約的先決條件得到滿足或豁免的情況下，銀城國際預計將根據交換要約發行本金總額為115,255,386美元的新票據。新票據將按年利率12.5%計息，並於新票據的到期日支付。新票據的期限為364天。