融創“回溫” 銷售超千億後的複牌與化債任務

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2022-07-06 00:00

  • 除了抓緊審核去年财務業績,融創當前首要任務還有抓銷售與指定債務解決方案。

    觀點網 近來接獲複牌指引的融創中國,上半年累計合同銷售終于突破了千億。

    7月4日晚,融創中國披露,2022年6月實現合同銷售金額約140.4億元,合同銷售面積約112.0萬平方米,合同銷售均價約12540元/平方米。

    至此,2022年上半年,融創中國累計實現合同銷售金額約1128.2億元,累計合同銷售面積約852.1萬平方米,合同銷售均價約13240元/平方米;歸屬于公司的權益合同銷售金額約664.6億元。

    據悉,融創中國2021年上半年累計實現合同銷售金額約3207.6億元,權益合同銷售金額約2007.6億元。以此計算,融創中國2022年上半年合同銷售額同比下跌64.83%,權益銷售額同比下跌66.9%。

    與過往相比似乎失色不少,但橫向比較的話,也不太差。

    據觀點指數發布的《2022年1-6月房地産企業銷售表現·觀點月度指數》顯示,今年上半年全口徑銷售額突破千億的房企僅剩9家,權益銷售額突破600億元的房企同樣是9家。而去年同期,突破千億銷售額的房企達19家,權益銷售額突破600億元的達23家。

    過去的已經過去,在今年如此特殊的時刻,或許更應該向前看。最起碼融創中國6月份銷售額已經較此前兩月有了起色,合同銷售金額及銷售面積環比分别上升9.3%、10.1%。

    今年1-6月,融創分别錄得合同銷售額279.2億元、223.6億元、220.8億元、135.7億元、128.5億元、140.4億元;合同銷售面積分别為214.3平方米、165.4平方米、153.5平方米、105.2平方米、101.7平方米、112.0平方米。可以看出,在5月份“觸底”之後,銷售額與銷售面積均顯出了回升迹象。

    數據來源:企業公告,觀點指數整理

    這種“回暖”同樣體現在整個房地産行業的銷售中。

    觀點指數發布的"2022年1-6月房地産企業銷售表現"研究報告顯示,6月份前100房企實現權益總銷售金額5611億元,環比增加43.9%,同比下降46.8%。

    1-6月,前100房企累計實現權益總銷售金額24194億元,同比下降52.7%,降幅較1-5月收窄1.5個百分點。

    除卻銷售數據的回溫之外,融創的債券展期同樣取得成績。

    資料顯示,融創房地産集團有限公司2020年公開發行公司債券(第一期)(當前債券簡稱:PR融創01) 發行規模40.00億元,票面利率4.78%,該筆債券此前曾獲得持有人審議通過,債券全部債券持有人的本金兌付時間為自2022年4月1日起18個月内,即在兌付日調整期間,定期兌付一定的本金,直至第18個月累計付清本期債券全部本金。

    但“PR融創01”後因“本息兌付調整方案複雜”而停牌,6月24日進展顯示,PR融創01的增信措施已全部辦理完成。

    獲得增信後,6月27日,融創房地産集團有限公司表示,鑒于發行人經營現狀,為穩妥推進本期債券本息兌付工作,融創現提請債券持有人同意将原議案中關于兌付日期的内容按照如下方式變更:

    将“2022年6月30日支付10%的本金;2022年9月30日支付15%的本金”調整為“2022年6月30日支付5%的本金;2022年9月30日支付10%的本金”;将“2023年9月30日支付20%的本金”調整為“2023年9月30日,支付30%的本金”。

    調整之後,相應本金兌付安排設置如下:2022年5月15日,支付10%的本金;2022年6月30日,支付5%的本金;2022年9月30日,支付10%的本金;2022年12月31日,支付15%的本金;2023年3月31日,支付15%的本金;2023年6月30日,支付15%的本金;2023年9月30日,支付30%的本金。

    很顯然,此番調整之後,該筆債券今年内部分償還壓力騰挪到了明年9月,争取到了更多緩沖時間。該議案已于6月28日至2022年6月29日召開的“PR融創01”2022年第三次債券持有人會議上獲審議通過。

    另外,發行總額23億元,當前余額14.4億元的“16融創05”,6月8日資本市場消息稱,融創中國拟對6月13日到期的境内債“16融創05”實行展期。

    融創最新提出的方案是,本金自6月13日起兩年内完成兌付;每半年度兌付一定比例的本金,比例分别為10%、15%、20%、55%。即2022年12月13日,兌付10%的本金;2023年6月13日,兌付15%的本金;2023年12月13日,兌付20%的本金;2024年6月13日,兌付55%的本金。

    6月13日消息顯示,“16融創05”兩年内兌付的展期方案獲投票通過,融創已完成利息支付。

    這個6月,融創動态有點多,就在當月最後一天晚上,宣布羅兵咸永道會計師事務所應公司建議已同意辭任公司核數師,自2022年6月28日起生效。同時委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為融創中國新核數師,以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺。

    舊的不去,新的不來。

    “有關2021年度業績,融創中國将與新核數師厘定審核時間表,並将根據上市規則及适用法律的規定适時作出進一步公告。”融創于公告中說明。

    除了抓緊審核去年财務業績,融創當前首要任務還有抓銷售與制定債務解決方案。

    針對聯交所發出的複牌指引,融創中國在7月4日公告中表示,将持續專注于物業項目的竣工交付及銷售業績的提升,保證業務穩定及可持續運營;正積極制定有利于所有利益相關方的債務解決方案,並已委任财務顧問及法律顧問以協助評估集團的資本結構及流動性狀況。

    “融創中國及财務顧問一直與相關債權人保持積極溝通,以期在切實可行的情況下盡快就債務解決方案達成共識。”

    撰文:劉滿桃    

    審校:徐耀輝



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