資本圈 | 恒大又開債券持有人會議 雅居樂夾層貸款利率20% 泛海不回購賣給融創的項目

恒大拟召開債券持有人會議 調整“15恒大03”債券本金及利息兌付安排

6月23日，恒大地産集團有限公司發布關于召開公開發行2015年公司債券（第二期）（品種二）2022年第一次債券持有人會議的通知。

根據《募集說明書》等相關約定，恒大地産拟調整本期債券本金及利息兌付的安排，決定于2022年6月28日至2022年6月29日召開本次債券持有人會議。

觀點新媒體了解到，本次會議共審議3個議案，包括議案1《關于變更本期債券持有人會議相關時間的議案》、議案2《關于調整“15恒大03”債券本金及利息兌付安排的議案》、議案3《關于要求發行人承諾“不逃廢債”的議案》。

其中，議案1提請，同意債券持有人會議召集人至少在會議召開日期之前10個交易日在中國證監會指定的媒體上公告債券持有人會議通知的要求。同意豁免《持有人會議規則》中債券持有人會議的債權登記日為債券持有人會議召開日期之前的第5個交易日的約定，同意本次債券持有人會議債權登記日為債券持有人會議召開日前一個交易日等。

議案2提請，申請将本期債券本金及于2021年7月8日至2022年7月7日期間的利息的支付時間，調整至2023年1月8日完成支付。

議案3提請，要求發行人承諾本期債券不逃廢債，在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，應及時制定合理的償債計劃和方案供債券持有人審議，並嚴格落實和執行償債方案。

年利率20% 雅居樂簽約8.94億港元夾層貸款

6月24日，雅居樂集團控股有限公司發布公告稱，全資子公司定期貸款融資獲延期並追加擔保。

于2021年4月15日，雅居樂間接全資附屬公司富銳發展有限公司（作為借款方）、優先貸款人（作為原貸款方）及擔保代理（作為代理及擔保代理）簽訂優先融資協議。

據此，優先貸款人同意（其中包括）按年利率為HIBOR利率加1.4%向借款人提供本金總額最高為1,039,958,800港元的定期貸款融資，為期24個月。

于2022年6月24日，借款人、優先貸款人及擔保代理簽訂優先融資協議補充協議。

據此，優先貸款人已同意（其中包括）将融資的最終到期日延長12個月至2024年4月15日，條件為融資金額将減至825,000,000港元且利率将提高至HIBOR加2.9%，並同意簽署夾層融資協議及設立夾層擔保文件項下的擔保。

此外，夾層貸款人同意（其中包括）按年利率20%向借款人提供本金總額最高為894,000,000港元的夾層融資，自提取日期起計為期24個月。夾層融資應透過雅居樂簽立擔保。

公告顯示，借款人的主要資産為包括位于香港柏架山道2–16号的一幅土地，地盤面積約24,210平方呎；及位于香港英皇道992–998号的一幅土地，地盤面積約10,000平方呎。該物業拟發展為兩幢約有600個單位的住宅樓宇。借款人正向香港政府申請原址換地，以發展該物業。

此外，夾層貸款人乃一間于英屬處女群島注冊成立的有限責任公司，主要從事投資控股。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及确信，夾層貸款人最終分别由王聰德先生、楊世杭先生及獨立第三方各自擁有約33.33%，且夾層貸款人及其最終實益擁有人為獨立于公司及其關連人士的第三方。

泛海控股：決定不對出售給融創的浙江泛海建投股權進行回購

6月24日晚間，泛海控股股份有限公司公布控股子公司武漢中央商務區股份有限公司出售資産的進展。

觀點新媒體閱讀公告後得知，2021年6月，泛海控股股份有限公司第十屆董事會第三十一次臨時會議審議通過了《關于控股子公司武漢中央商務區股份有限公司出售資産的議案》，董事會同意控股子公司武漢中央商務區股份有限公司向融創房地産集團有限公司轉讓其持有的浙江泛海建設投資有限公司剝離部分資産後的100%股權。

據悉，對于上述標的股權，武漢公司或其指定方有權于2022年6月23日前進行回購。

泛海控股表示，為改善公司經營局面，聚焦長遠發展，公司資金将優先用于滿足自身經營需求。因此，決定不對上述標的股權進行回購。

值得注意的是，此前于6月24日，北京産權交易所顯示，武漢中央商務區股份有限公司債權被挂牌轉讓，招商主體為中國長城資産管理股份有限公司北京市分公司，債權原始本金為16.1億元，披露起止日期為6月23日至12月19日。

奧園美谷回復問詢函：京漢置業40%尾款預期收回概率為20%

6月24日，奧園美谷科技股份有限公司對深圳證券交易所2021年年報問詢函發布回復公告。

奧園美谷表示，報告期内，奧園美谷向關聯方深圳市凱弦投資有限責任公司出售了京漢置業集團有限責任公司100%股權，在股權轉讓資産交割完成後三個月内以及至問詢函回復日，凱弦投資尚未向公司支付40800萬元（即剩余40%的轉讓價款）。

凱弦投資及股東方地産項目銷售回款的金額和速度都不及預期，現階段資金使用限制較多，無法按期支付剩余股權轉讓價款，希望延長剩余股權轉讓價款的支付期限。因此，針對剩余款項目前的進展，奧園美谷2021年度計提了80%的壞賬準備，判斷預期收回的概率為20%。

奧園美谷表示，針對報告期末對應收凱弦投資股權轉讓款計提壞賬準備的具體測算過程、依據是充分及合理的。

截至2022年6月16日，奧園美谷對京漢置業定向融資計劃債務擔保涉訴金額為6335.91萬元，訴訟均尚未開庭審理。奧園美谷為京漢置業定向融資計劃債務提供的擔保，由凱弦投資向奧園美谷支付相應的擔保費，凱弦投資唯一股東奧園廣東向奧園美谷提供相應的反擔保。

奧園廣東及下屬房地産開發項目仍在正常的經營階段，相關公司無異常經營狀況，如前述兌付及抵償安排可以證明，奧園廣東仍在持續提供資金支持，為京漢置業進行相應定融産品的兌付工作。

萬科5179.79萬回購283.5萬股 累計回購已達12.9億

6月24日，萬科企業股份有限公司發布公告，斥資約5179.79萬元人民币回購283.5萬股A股股份，每股價格18.25-18.27元。

此前6月23日，萬科斥資約4481.21萬元人民币回購245.5萬股A股股份，每股價格18.22-18.27元。

本次回購之後，萬科已累計回購股票7295.49萬股，涉及資金約12.9億元。

此前3月30日，萬科公布的回購計劃顯示，該公司拟自籌資金以集中競價方式回購公司普通股（A股），回購資金總額不超過25億元且不低于20億元，回購價格不超過18.27元/股，預計回購股份的數量約1.37億股，時間為自3月30日起的3個月内。

信達地産聯手綠城物業 增資杭州生活服務公司約6.44億元

6月24日，信達地産股份有限公司發布關于向參股公司增資的公告。

觀點新媒體了解到，信達地産股份有限公司全資子公司與綠城物業服務集團有限公司拟向雙方合資公司杭州信綠智慧生活服務有限公司進行增資並開展合作，合計增資約6.44億元。

信達悅生活以其持有的甯波物業100%股權、安徽物業100%股權及淮礦物業60%股權按照評估值作價2.89億元及31.64萬元現金，綠城物業以其持有的綠升物業100%股權按照評估值作價3.54億元，雙方對信綠公司進行增資。

綠城物業增資後持股比例55%，信達悅生活增資後持股比例45%。

另悉，綠城物業服務集團有限公司成立于1998年10月16日，法定代表人金科麗，注冊資本人民币2億元，經營範圍：一般項目：物業管理；人力資源服務；停車場服務；房地産咨詢；住房租賃等。

信達地産董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其内容的真實性、準确性和完整性承擔法律責任。

招商局置地獲一家銀行提供10億港元循環貸款融資 期限為3年

6月24日晚間，招商局置地有限公司進行公告披露，與一家銀行簽訂了一份融資函。

據此，該銀行将提供本金金額最高為港币10億元的循環貸款融資。

值得注意的是，該貸款的期限為自首次使用貸款日期起計36個月。而融資函載有若幹承諾包括招商局蛇口工業區控股股份有限公司須繼續為深圳證券交易所的上市公司且于深交所暫停買賣的期間不會超過連續15個交易日；招商蛇口須保持其于該公司的直接或間接持股不少于50%；招商局集團有限公司須保持其于招商蛇口的直接或間接持股不少于50%。

倘出現融資函項下的違約事件，該銀行可宣布終止其向招商局置地提供貸款的責任，貸款項下的墊款及融資函項下産生所有應計利息及所有其他應付款項将即時到期及須予償還。

值得注意的是，于公告日期，招商蛇口間接擁有招商局置地已發行股本的74.35%，而招商局集團直接或間接擁有招商蛇口已發行股本的60%以上，而招商局集團則由中華人民共和國國務院擁有和控制。