觀點網訊：4月8日，陽光城集團股份有限公司披露2020年度第一期資產支持票據2022年度第一次持有人大會公告。

觀點新媒體獲悉，陽光城於2020年7月20日發行陽光城集團股份有限公司2020年度第一期資產支持票據A檔，發行金額3.15億元人民幣，發行期限7219天，票面利率5.80%；陽光城集團股份有限公司2020年度第一期資產支持票據B檔，發行金額2.55億元人民幣，發行期限7219天，票面利率6.80%；陽光城集團股份有限公司2020年度第一期資產支持票據次級，發行金額0.30億元人民幣，發行期限7219天，票面利率無。

據瞭解，以上債券由上海浦東發展銀行股份有限公司擔任主承銷商，由交通銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商，由陝西省國際信託股份有限公司擔任發行載體管理機構，由陽光城集團擔任發起機構。
而鑑於票據的評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司將陽光城集團主體信用等級調降至BB,觸發交易文件約定的貸款提前到期事件；中誠信國際將本期資產支持票據項下"20陽光城ABN001優先A"的信用等級調降至BB+,"20陽光城ABN001優先B"的信用等級調降至BB，觸發《募集說明書》關於信用評級結果下調的投資者保護機制條款。

此外，還鑑於陽光城集團未能按期支付多項境外債券及多項債務融資工具的本金和/或利息，存在不能按期償付債務的情況，觸發交易文件約定的陽光城集團相關的喪失清償能力事件、資產服務機構解任事件等；陽光城集團於2022年3月23日提交《關於20陽光城ABN001的本息展期申請｝，表示集團流動性困難，2022年4月第五個工作日完成無法按照現金流預測值歸集，且無法在2022年4月8日支付應付的本息，申請豁免現金流歸集及本息展期等事項，已經觸發持有人會議的召開條件。

有關會議信息，出席會議人員包括截至2022年4月21日（持有人大會召開日前一個工作日）持有"20陽光城ABN001優先A"、"20陽光城ABN001優先B"、"20陽光城ABN001次"的持有人均有權出席此次會議，並可以通過出具書面授權書委託合格代理人出席會議和參加表決。會議召集人為陝西省國際信託股份有限公司，資產支持票據持有人大會召開之日前第1個工作日為表決權登記日，即為2022年4月21日，會議召開時間為2022年4月22日。

公告內容顯示，會議將以通訊方式召開，資產支持票據持有人將以通訊方式行使表決權，視為親自出席資產支持票據持有人大會，通訊表決截止時間2022年4月22日24時。會議將審議表決《關於召開陽光城集團股份有限公司2020年度第一期資產支持票據2022年度第一次持有人大會的議案》。