觀點網訊:3月28日,上海奉賢發展(集團)有限公司已於2022年3月9日獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2022]471 號註冊批覆面向專業投資者公開發行面值不超過15億元的公司債券,第一期債券為3年期,債券簡稱為“22 奉發 01”。
據觀點新媒體瞭解,上海奉賢本期債券發行規模為不超過人民幣5億元。每張面值為人民幣100元,發行價格為100元/張。債券票面利率詢價區間為2.50%-3.50%。
上海奉賢和主承銷商將根據網下申購情況決定實際發行規模,剩餘部分自中國證監會同意註冊發行之日起24個月內發行完畢。
本期債券發行前,上海奉賢最近一期末的所有者權益合計為人民幣100.66億元(截至2021年9月30日股東權益合計數);
最近一期末發行人合併報表資產負債率為59.76%,上海奉賢最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為1.59億元,預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。
本期債券無擔保,最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。本期債券票面利率採取單利按年計息,不計複利。牽頭主承銷商/簿記管理人/受託管理人:國泰君安證券股份有限公司;聯席主承銷商:西部證券股份有限公司;資信評級機構:上海新世紀資信評估投資服務有限公司。發行首日為2022年3月30日。
