觀點網訊：近日，保利置業集團有限公司2022年擬面向專業投資者公開發行公司債券，發行金額不超過20億元，已經由上海證券交易所審核通過，並經中國證券監督管理委員會註冊。
據觀點新媒體瞭解，本次發行註冊金額不超過50億元（含50億元），發行金額不超過20億元（含20億元），目前無增信情況，發行人主體信用評級為AAA，評級機構為中誠信國際信用評級有限責任公司，評級展望較穩定。發行主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人均為華泰聯合證券有限責任公司。
此外，本期債券分為兩個品種，其中品種一債券期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二債券期限為7年，附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；其中，債券品種一票面利率預設區間為2.70%-3.50%，品種二票面利率預設區間為3.00%-3.80%。最終票面利率將由發行人和主承銷商根據簿記建檔結果在票面利率詢價區間內協商確定。
值得注意的是，本期債券採取網下面向專業投資者詢價配售的方式發行，發行人和主承銷商將於2022年2月16日（T-1日）14:00-17:00向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率，起息日為2022年2月18日。