觀點網訊：2月9日，據上海清算所披露，北京建工集團有限責任公司將發行2022年度第一期超短期融資券。
觀點新媒體翻閱本期債務融資工具募集說明書獲悉，發行人為北京建工集團有限責任公司，註冊金額為人民幣50億元，本期發行金額人民幣12億元，發行期限為91天。票面利率為固定利率，由集中簿記建檔結果確定。主體信用評級結果為AAA級。
本期債務融資工具發行日2022年2月10日，起息日2022年2月11日，繳款日2022年2月11日，債權債務登記日2022年2月11日，上市流通日2022年2月14日，兌付日2022年5月13日。
關於募集資金用途，主要用於償還有息債務。目前發行人融資渠道包括銀行貸款、公司債、債權融資計劃等，融資渠道豐富。本期超短期融資券發行規模為12億元，發行人認為本次超短期融資券發行後將進一步提高發行人直接融資比例，進一步優化發行人融資結構，發行人擬將本期超短期融資券所募集的資金用於償還發行人有息債務。
截至募集說明書籤署日，除本期超短期融資券的註冊發行以外，北京建工集團及其控股子公司在境內已發行尚未兌付的公司債券、其他債務融資工具、並表基金ABN餘額合計205.77億元，在境外已發行尚未兌付的債券合計6億美元，其中中期票據34億元，待償還公司債54億元，待償還並表基金ABN90億元，待償還資產證券化產品27.77億元，待償還境外美元債6億美元。
財務數據顯示，2018-2020年末及2021年3月末，發行人資產負債率分別為79.64%、81.24%、78.48%和78.43%，負債總額分別為11,537,474.25萬元、13,813,799.41萬元、15,862,512.77萬元和15,824,629.04萬元。
短期償債方面，發行人近年來由於業務規模的不斷擴張，流動資產規模和流動負債規模也隨之上升。2018-2021年末及2021年3月末，發行人的流動比率分別為1.27、1.22、1.34和1.34；速動比率分別為0.67、0.61、0.71和0.93。截至2021年3月末，短期借款與一年內到期的非流動負債合計2,984,994.80萬元，佔有息負債比例40.67%。