觀點網訊：1月20日，禹洲集團控股有限公司稱，已成功獲得絕大多數交換票據持有人的支持及所有徵求同意票據所需取得的必要同意。其表示，此次債務管理取得成功，使禹洲集團能夠有效地延長相當一部分離岸債務的到期期限，並避免發生徵求同意票據項下與交換票據支付相關的提前到期和法院判決違約事件。

觀點新媒體閱讀公告後得知，於交換屆滿期限，4.77億美元的交換票據（由2.66億美元的2022票據及2.12億美元的2022票據II構成），佔交換票據本金總額約82.0%，已根據交換要約有效進行了交換。考慮到交換票據持有人的積極踊躍參與，禹洲集團決定豁免交換要約備忘錄規定的交換要約最低接受金額條件，並接納所有參與了交換的交換票據。結付新票據並向已有效提交交換票據並獲接納作交換的合資格持有人交付交換代價預計在2022年1月20日發生。

據此，於同意屆滿期限，禹洲集團方面已取得所有徵求同意票據所需取得的必要同意，交付同意費預計在2022年1月20日發生。禹洲集團計劃於2022年1月21日簽署補充債券契約，使擬議修訂及豁免生效。

此外，多位交換票據持有人向禹洲集團表達了其參與交換的意願，但因交換期限較短造成困難，未能及時提交指令。為了滿足這些持有人的需求，禹洲集團擬於2022年1月26日左右，以交換要約實質相同的條款，對剩餘交換票據再次提出交換要約，使他們也可以參與交換。

值得一提的是，禹洲集團於公告末尾表示，絕大多數持有人的迅速回應與積極參與證明了持有人的信心。此次交換要約以及同意徵求的成功實施將使禹洲集團得以延長債務期限，並增強債務管理能力。