觀點網訊：1月13日，深圳證券交易所披露，廣東省廣晟控股集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券獲得受理，擬發行金額為150億元，債券類別為小公募。
觀點新媒體瞭解，早在此前2021年8月26日，發行人廣東省廣晟控股集團有限公司召開董事會並作出決議，同意發行不超過150億元（含150億元）的公司債券。
根據廣東省國資委印發的《廣東省國資委授權放權清單（2020年版）》，對各省屬企業的授權放權事項包括“授權資產負債率低於預警線的省屬企業董事會決定納入年度全面預算範圍內直接債務融資方案”。截至2020年末，廣晟控股資產負債率62.19%，低於預警線，低於廣東省國資委核定的資產負債率預警線，根據廣東省國資委的上述授權，本次債券發行應由發行人董事會決議。
具體而言，本次債券發行總額不超過人民幣150億元（含150億元），擬分期發行。本次債券包括但不限於一般公司債券、綠色公司債券、鄉村振興公司債券、可交換公司債券、可續期公司債券等。
債券期限不超過10年（含10年）（可續期公司債不受此限制）。
募集資金用途方面，本次廣晟控股公司債券的募集資金，包括但不限於償還有息債務、補充流動資金、項目建設等符合國家法律法規的用途。具體募集資金運用安排將於各期債券發行前備案階段予以確認。
廣晟控股還表示，公司承諾募集資金不用於彌補虧損和非生產性支出，不用於購置土地，不直接或間接用於房地產業務，不用於股票二級市場投資。
對於財務影響方面，廣晟控股表示，以2021年9月30日公司財務數據為基準，假設本次債券全部發行完成用於償還公司有息債務，公司合併財務報表的資產負債率未發生變化；假設本次債券全部發行完成用於補充營運資金，公司合併財務報表的資產負債率由63.18%上升至66.46%。
對發行人短期償債能力的影響上，本次債券如能成功發行且用於償還公司有息債務，以2021年9月末合併報表口徑計算，發行人廣晟控股的流動比率將由1.09上升至1.60，速動比率將由0.70上升至1.02；如能成功發行且用於補充營運資金，以2021年9月末合併報表口徑計算，發行人的流動比率將由1.09上升至1.41，速動比率將由0.70上升至1.02。發行人短期償債能力有所提高
另悉，廣晟控股2018-2020年及2021年1-9月營業收入分別為5,824,768.91萬元、6,025,678.49萬元、7,456,564.51萬元和7,576,954.34萬元；營業利潤率分別18.28%、12.79%、11.48%和10.08%，營業毛利率分別為19.88%、14.31%、12.83%和10.83%。營業收入中佔比最高的礦業毛利率分別為15.40%、8.74%、7.52%和6.83%，近三年及一期呈現逐年下降趨勢