觀點網訊：1月6日，合生創展集團有限公司發佈有關建議發行2.5億美元8.00%有擔保可換股債券的補充公告。
據觀點新媒體瞭解，於第一份補充公告中，債券截止日期及發行日期分別獲提述為“除非宣佈較早的債券截止日期，否則為2022年1月14日，或公司、附屬公司擔保人及獨家賬簿管理人及獨立牽頭經辦人可能協定的較晚日期”及“除非公司宣佈較早的發行日期，否則為2022年1月14日，或公司、附屬公司擔保人及獨家賬簿管理人及獨立牽頭經辦人可能協定的較晚日期”。
董事會謹此宣佈，債券截止日期及債券發行日期將定為2022年1月10日，惟此須待認購協議所載先決條件已達成或獲豁免後方告作實。
據此前報道，12月16日，合生創展發佈公告稱，擬就發行2.5億美元8.00%有擔保可換股債券補充新協議。根據協議，債券的到期日已由2022年12月20日修訂為2023年1月6日。
債券發行所得款項總額將為2.5億美元。債券發行估計所得款項淨額(經扣除佣金及其他估計應付開支後)將約為2.475億美元。按照該所得款項淨額計算及假設債券獲悉數轉換，每股換股股份淨價約為19.96港元。