觀點地產網訊：12月20日晚間，寶龍地產控股有限公司發佈公告稱，於當日寶龍地產、附屬公司擔保人及合資附屬公司擔保人與美銀證券就新票據發行訂立購買協議。
據此，寶龍將發行額外於2025年到期的1.35億美元5.95%優先票據，與分別於2020年10月30日、2020年12月28日及2021年1月11日發行的2025年到期的2億美元、1億美元及1億美元5.95%優先票據合併及組成單一系列。
觀點地產新媒體從公告獲悉，美銀證券為提呈發售及出售新票據的獨家牽頭經辦人兼賬簿管理人，亦為新票據的初步買方。
寶龍地產表示，新票據的估計所得款項總額將約為1.13億美元，公司擬將新票據的所得款項用作為其現有中期至長期債務（一年內將到期）進行再融資。