觀點地產網訊：12月13日，據上清所披露，廈門建發股份有限公司發佈2021年度第二期中期票據發行披露材料。
據瞭解，本期上限發行金額為人民幣10億元，期限為3+N(3)年，於發行人依照發行條款約定贖回之前長期存續，並在發行人依據發行條款的約定贖回時到期，票面利率按集中簿記建檔結果確定，起息日為2021年12月17日。
主承銷商/簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國建設銀行股份有限公司。經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，發行人主體信用評級為AAA級，評級展望為穩定；本期中期票據債項評級為AAA級。
觀點地產新媒體獲悉，本期中期票據募集資金全部用於償還本部有息債務。截至本募集說明書籤署日，發行人及其下屬子公司合計待償還直接債務融資餘額為608.2億元，其中超短期融資券29億元，定向工具93.7億元，公司債（含私募公司債）172.65億元，企業債10億元，中期票據134.8億元，證監會主管ABS126.49億元，資產支持票據41.56億元。
另悉，2017-2020年末，該公司資產負債率分別為75.05%、74.97%、77.62%和77.77%。公司2017-2020年經營活動產生的淨現金流分別為-185.88億元、47.80億元、112.15億元和97.19億元。