觀點地產網訊:12月8日,重慶渝富控股集團有限公司發佈2021年度第五期中期票據募集說明書。
債券註冊金額人民幣30億元,本期發行金額不超過人民幣10億元。其中品種一初始發行規模為5億元,品種二初始發行規模為5億元。發行人與主承銷商有權根據簿記建檔情況對最終發行規模進行回撥調整;兩個品種間可以進行雙向回撥,比例不受限制。品種一為3+N(3)年期,品種二為5+N(5)年期。
經中誠信國際信用評級有限責任公司評級,主體信用評級AAA,債項信用評級AAA 。無擔保。主承銷商及簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司。聯席主承銷商為招商銀行股份有限公司。申購時間為2021 年12月10日9:00至2021年12月13日17:00。
2018-2020年及2021年1-3月,發行人的營業利潤分別為28.71億元、45.15億元、72.50億元和13.57億元。截至本募集說明書籤署日,發行人本部待償還直接債務融資餘額100億元,其中中期票據 85 億元,永續票據15億元。
