觀點地產網訊：10月29日，據上清所披露，桂林新城投資開發集團有限公司發佈2021年度第一期中期票據發行文件，據查，本期基礎發行規模0億元，發行金額上限6.5億元，期限為3年。起息日為11月4日。
據悉，本期中期票據採用固定利率發行，票面利率根據簿記建檔結果確定，在本期中期票據存續期內固定不變。本期註冊中期票據募集資金15億元，全部用於償還發行人的有息債。
截至2021年6月末，發行人待償還債務融資餘額為49億元，其中，中期票據13億元，非公開公司債26億元，非公開定向債務融資工具10億元。
觀點地產新媒體瞭解，2018年末、2019年末、2020年末以及2021年6月末，發行人有息負債總額分別為62.12億元、72.38億元、99.64億元和116.01億元。由於發行人現處於前期高速發展階段，所承擔的工程數量逐漸增多，且由於工程前期資金投入量較大且回收期較長，所以形成了大量有息債務。如果公司有息債務規模繼續較快增加，將導致財務費用上升和未來償債壓力增加，對本期債券產生一定的影響。
2018-2020年及2021年1-6月，發行人經營性現金流入分別為126,949.70萬元、92,500.81萬元、136,126.56萬元及86,404.23萬元，發行人經營性淨現金流淨額分別為6,473.42萬元、-32,184.14萬元、-22,079.38萬元及-34,997.92萬元。